共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
蔡正兴再次去找袁山要经费，惹得袁山非常不快，蔡正兴也是气不打一处来，索性决定自己一个人去取经费。杜婷婷的杂货店外，张汉超带着专案组四人正在监视，猛然看见曾经被怀疑过的蔡正兴进了杂货铺，知道其中必有蹊跷，让李文蕾佯装成客人入内观察，如果发现问题就立刻发暗号。李文蕾进去装作东挑西选，已暗暗洞悉两人是同伙。
李文蕾并没有立即发暗号，而是乘着两人进了内屋偷听他们的谈话。蔡正兴也是小心翼翼，没和杜婷婷透露什么内情。李文蕾发出了抓捕的暗号，她和王黎生二人将杜婷婷抓住，而蔡正兴仗着熟悉地形，穿过后门跑到了街巷，但早被研究透了这里的张汉超和杨诚堵住了去路，蔡正兴企图稳住二人自己冒险逃跑，却一不小心失手从楼顶摔下，当即丧命。张汉超二人从他的口袋里发现了刚刚领到的一千美元经费。
被抓捕的杜婷婷立即交待了自己犯下的事，承认氰化钠是她偷的，但她这里只是保密局的一个中转站。专案组查抄了蔡正兴的家，根据杜婷婷的交代和眼下发现的新线索，张汉超认为蔡正兴死前说的祝组长很可能就是袁山，但需要证据来证明这一切，张汉超和杨诚又找到了谢音梦，但恰在这时，袁山也装作送饭来到了谢音梦的办公室。
张汉超乘着袁山送自己和杨诚出门，旁敲侧击地询问谢音梦的首饰在哪儿买的，袁山的回答有些迟疑和犹豫，张汉超没再追问。袁山回到剧团，见谢音梦已经对自己有所起疑，心知是张汉超他们说了什么，但没有表露出来，只是告辞回到了家里。袁山琢磨白天的情形，越想起觉得不对，索性让特务故意打伤自己的胳膊，打算演一出苦肉计。
张汉超联系了上海公安局的档案科，打算从袁山的经历仔细查起。而另一面，袁山失去了谢音梦的信任，他装作是为了谢音梦才伤的胳膊，谢音梦得知以后心里无比感动，二人谈起了更多的话题，袁山又领着谢音梦到了自己的别墅，花言巧语打消了谢音梦的疑虑。
通过阿六，袁山联络到一直潜伏的新兴报社简社长，简社长也开始了行动。公安局的办公室里，不论胸针还是有关袁山的来龙去脉，所有的线索都断掉了，专案组有些垂头丧气，张汉超索性主动请客，借此鼓舞一下众人的士气。