共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
府右小学的师生隔离，大批公安开进校门，学校开始了紧急疏散。专案组根据60迫击炮的最远打击距离，终于得知了特务们在国庆节炮轰天安门的目的，按照计算，专案组首先把迫击炮架设的怀疑地点定在了教堂，杨诚紧急申请搜查令，带人赶赴教堂。
庄校长被带进秘室看管起来，但对张汉超的问话一句不理，张汉超告知庄校长，那个没有声音的电话就是他上级打来的，而且说明上级对他起了杀心，他和江鹏一样不过是枚棋子，但庄校长仍然拒不理睬，打算顽抗到底。
杨诚带着警察闯进教堂，但神父李安东却不知去向，他知道有特务伪装成神职人员，利用丰富的侦察经验，找到了藏在信众里的李安东。李安东被带回来之后，将自己的罪责推得干干净净，什么也不承认，专案组只能暂时把他关押起来。
国庆节马上就要到了，待在民宅里的特务分发武器，刘权带来了庄校长和李安东同时落马的消息，并且做出了紧急部署，一旦公安发现了这里，就由特务们开枪顶住，山口则立即炮轰天安门，不管能不能炸到人，国际舆论必定一片哗然，这样也能达到一定的目的。
专案组一边扩大搜索范围，另一边得到密码本成了现在的关键，这样可以破译电文发现准确的炮弹发射地点。潜伏在台北的张岚得到命令，她左思右想，终于找到了一个支开译电员的大好机会，利用这个机会发现了抽屉里的几本小说，她知道这些小说就是破译的关键。与此同时，张岚骗来了密电译员送来的内容相同的第二份电文。张岚拆开加了火漆封的第一份电文，清楚知道了保密局的行动。
公安部招来北京公安局的各地骨干，配合各街道的群众在嫌疑范围内开始了大搜查，周副局长下了死命令，要求一天的时间找到迫击炮和特务的藏身地点。杨诚待在小学司机王海的通缉令前若有所思，说自己一定见过这个人，王黎生详细问他的时候，杨诚又实在想不起在哪里见过。
得知了保密局真实目的的张岚，冒着巨大的风险来到接头地点，虽然并不是接头的日子，但事关重大，她要求接头人紧急向北京发电报，说有重大情报要向上级汇报。