共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
特务袁山专程到越剧团听戏，怀着通过他们接近上海市长的目的来给谢音梦捧场。晚上七点，袁山坐在车里等待两个潜伏特务，对上接头暗号以后，和两人一起来到他住的豪华别墅内，袁山冷淡的态度引起了两个特务的不满，但袁山是他们的顶头上司，他们敢怒不敢言，只能按照袁山的吩咐去订做一枚胸针。
越剧团两名死者沈明和徐国昌的来历上海市公安局已经调查清楚，张汉超找到徐国昌的老婆，但是一问三不知，张汉超只得到了一张两名死者和一个陌生男子十年前的老照片。张汉超带着照片去问越剧团的谢音梦，但谢音梦也不认识这第三个人。此时的袁山已经开始了自己的行动，他送给谢音梦一件高档的胸针并邀她共进晚餐，而谢音梦又拽着李文蕾给她壮胆，张汉超也同意了谢音梦的要求。
晚上谢音梦和李文蕾二人来到西餐厅，袁山的彬彬有礼和出手阔绰很得谢音梦的欢心，袁山自称钟爱越剧事业，希望为上海的文化发展贡献力量，二人相聊甚欢。吃完了饭，袁山又提出送二人回家，李文蕾和谢音梦在他的车上等待期间，在箱子里发现了大量有关谢音梦的剪报和一些糖果，而此时的袁山正在偷偷与餐厅的阿六完成了接头。
袁山出了餐厅的门，李文蕾和谢音梦赶紧掩饰二人偷翻他的箱子，总算把事情圆了过去。李文蕾回到招待所，当着张汉超三人的面儿夸赞袁山的浪漫和懂情调，说谢音梦早就对他对心了。第二天，老照片已经分析出了拍摄地点，时间和地点相对，正巧可以查出那是军统的特务培训班，张汉超和王黎生再赴徐国昌家里，徐国昌的老婆没有隐瞒，她告诉二人，照片上的第三个人姓祝，解放前就一直威胁徐国昌给国民党卖命。
公安局动用了全部力量也没有查到照片上姓祝的到底是谁，专案组决定再次提审已经移交司法机关的黄宇今。此时，袁山再次邀请谢音梦看电影，借机从她的嘴中套出话来，得知市长要在星期三举办文化界的会议，回到家中，袁山招来两个特务，秘密筹划下毒。到了星期三，特务老蔡利用送大米的时机，通过搜身检查进入了永林饭店。
袁山主动要求送谢音梦去饭店，借机把氰化物藏进了她的手包。送大米进入永林饭店的特务老蔡装作不小心撞到了谢音梦，取来了手包里的毒药。专案组开始提审黄宇今，黄宇今交代了毛人凤命令自己杀掉二人的事实，但他其余的什么也不知道。张汉超觉得这和国民党刺杀市长的活动有关，连忙赶赴永林饭店，而这时，特务老蔡已经在厨房找到了下毒的机会。