共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
南寿山和家人惜别，告诉妻子自己很快就回来，出了门就被专案组抓个正着。刘志强没有接到长春方面关于南寿山接着的消息而坐卧不安，他让打入公安的特务马西贤去打听，如果南寿山被捕，就一定要想方设法毒死他。但专案组截获了送给南寿山的包子，南寿山在死亡的威胁面前终于低头，答应和政府合作。
根据南寿山的交待，公安局全体出动，逮捕了马西贤等一干特务，但狡诈的刘志强半夜里觉得事情不妥，他让顾菲菲发了一封明码电报给公安局专案组，然后两个携带着随身的财物逃到了火车站，上了一辆行李车厢准备跑到长春。在车上，刘志强得意地告诉顾菲菲，自己早已留下了后路。
公安局接到了刘志强逃走时发的明码电报，特务嚣张的气焰激怒了王局长，他命令全城戒严，大街小巷上贴满了抓捕刘志强和顾菲菲的通缉令。刘志强和顾菲菲正焦急地等在行李车厢，此时刘志强的表哥偷偷来到了车厢，并乘机勒索刘志强，刘志强只好把随身的财物都交给了表哥，表哥这才同意帮助他们安全逃出滨江。
狡猾的刘志强和顾菲菲躲过了一次次的搜索，终于逃回了南京的保密局，中央社会部对这个杀人凶手的逃脱十分震怒，命令张汉超四人立即赶赴南京，务必要将刘志强押回滨江进行公审。与此同时，埋伏在保密局多年的共产党员张岚被激活，上级命令她配合张汉超四人行动，从敌人的大本营里将刘志强抓捕归案。
张汉超四人坐火车赶到南京，这次是在敌占区行动，四人化了妆，南京地下党负责人陈书记派人来火车站接应他们，将他们安排进了夫子庙附近的一家旅馆。而就在同时，保密局已经得到了埋伏在共产党东北局内特务传来的消息，逃回南京的刘志强也打算就此抓住专案组这四个人以雪前耻，他命令手下的特务在南京到处搜查旅馆。
保密局的特务在南京见到三男一女就抓，全城鸡飞狗跳，但没有发现张汉超四人的踪迹。陈书记给张汉超送来了武器和刘志强的住址，两人初步确定了行动方案。刘志强苦思冥想，终于在保密局局长的提醒下，想到了张汉超他们有可能住在热闹的夫子庙，特务密查夫子庙附近的旅馆，而张汉超等人被堵在了屋内。