共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
但巧合的是，监狱内线亲眼看到了江鹏死亡，他明白药丸有毒，将药丸扔掉，专案组抓住这条线索，顺着监狱内线得知了他的单线联系人，也就是送药人李二奎，张汉超紧急带人去他家里抓捕，但李二奎此时已经在庄校长那里，从学校出来那一刻，埋伏在楼上的刘权的狙击枪响了，李二奎当场毙命。
李二奎一死，线索就此中断，但周副局长认为还是要从江鹏的两处房间和接触过的人中查找线索，专案组决定再次顺着江鹏这条线展开调查。与此同时，台北保密局向北京发报，告知了刘权飞机空投的时间和地点，要把三号药包准确地送到刘权手中。
江鹏这条线索一断，刘权开始按部就班地安排他的破坏计划。而在此同时，专案组的调查也围绕江鹏的两处住房展开，李文蕾和张汉超在后来江鹏招认的那处房间调查，而王黎生和杨诚找到了黑芝麻胡同的居委会，却被热情的大妈缠住，好不容易才脱开身。
刘权和庄校长所在小学的司机以买秋菜的名义躲过盘查，赶往位于热河的空投地点，两人千辛万苦地到了草原指定地点，刚刚点起篝火，没想到却被机警的当地民兵发现了，只得落荒而逃，回去从别处另想三号药包的办法。另一面，神父李安东欺骗了最适宜炮击地点的一户人家，让他们远赴上海并且主动提出替他们看房子，特务们解决了迫击炮的架设地点问题。
专案组的调查暂时没有得到什么结果，在居委会登记江鹏那间房屋的人显然用了假名字，但专案组还是决定继续抓住这条线细致入微地调查。入夜，刘权来到了庄校长暗藏的一处秘密武器库，见到了大量的枪支弹药，尤其那门崭新的迫击炮，他们的破坏行动全仰仗于此，刘权让人把迫击炮和其它武器一次性用卡车运到选好的地点。
第二天，李文蕾和张汉超在居委会翻看到一份档案，字里行间的记载引起了二人的注意。刘权的阴险计划正一步步推进，但是他在指挥特务运送军火的时候，没想到运剩最后一箱由于忙乱，将数十颗迫击炮弹打翻在地，险险发生爆炸。