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陈思平被人制服，他突然口吐白沫晕了过去，刘医生检查陈思平早就患有羊角风，又因受到刺激再次发作，需要一种进口药才能短时间内治好，杨秋怡派秦慕飞去博济西药房买，陈思平的助手发现她的行踪，就悄悄跟随她来到芦轩情报处，发现这里很奇怪，门口没有招牌，却又很多人把守，院子里挂着南京政府的旗帜，他赶忙回来向76号在重庆的日军特工汇报。
陈思平本来和助手约好一起离开重庆，可他没有来，助手想起他羊角风的药只够两天，就来博济药房等他，没想到等来了秦慕飞，助手很奇怪，他带着日军特工实地考察。陈思平看到任筱堂被打得遍体鳞伤，即将被处决，他吓得失魂落魄，任筱堂劝他主动交代罪行，争取获得宽大处理，宋展鹏强行把任筱堂押赴刑场，他亲眼目睹任筱堂被处决，陈思平再次陷入迷茫。
日军特工用望远镜向院子里观望，看到被枪决的任筱堂到没人处就站起来走了，他还看到被囚禁的陈思平，赶忙回来向上司汇报，他们断定这是故意演戏给陈思平看，上司命令特工尽快把陈思平除掉，以免延误秃鹰的行动。
歌女阿兰正在台上唱歌，她曼妙的歌声深深吸引了苏联的莫罗托弗斯基，莫罗托弗斯基自称是重庆政府请来的伊尔飞机专家，被关在房子里画了一个月的图纸，差点被憋崩溃了，几经要求才获准去歌舞厅散心，重庆政府派了好几个保镖陪在莫罗托弗斯基身边，还给他安排了几个女人，可他都不满意，他对阿兰一见钟情，两个人举杯痛饮，阿兰了解到他出生在文化世家，就投其所好和他聊起了苏联文化，他们越聊越投机，阿兰借口要上台唱歌，莫罗托弗斯基赶忙把地自己的址交给她。
庭审再次举行，法官逼陈思平交代自己的罪行，他百般狡辩，杨秋怡突然看到有特务在房顶瞭望，就偷偷从门缝里向宋展鹏和秦慕飞传递消息，他们俩分头赶往房顶，杨秋怡故意用身体挡住陈思平，以免他被枪杀。宋展鹏和秦慕飞联手对付那个特务，特务身手了得，他们俩渐渐体力不支，特务掏出两只飞镖投向他们，然后趁机溜走。
特务回去向上司汇报，他们分析陈思平已经被洗脑，商量给陈思平送信，让他知道法庭和审讯都是假的，以免他把情报泄露出去。阿兰主动来找莫罗托弗斯基，对他百般勾引，莫罗托弗斯基被她搞得神魂颠倒，迫不及待搂住阿兰，阿兰趁其不备拔刀把他刺伤，逼他交代组装飞机的地址和图纸，莫罗托弗斯基如实交代在书房的保险柜，还把密码告诉她，阿兰残忍把他杀死。
阿兰以飞快的速度把图纸翻出来拍照，总部来电话找莫罗托弗斯基，房间里的电话一直响个不停，可始终没人接。
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