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杨秋怡来到大世界歌舞厅，宋展鹏在门外守候，唐经理听说杨秋怡是杨秋霜的孪生妹妹，热情欢迎她的到来，还把杨秋霜剩下的薪水交给她，苦苦恳求她留在大世界做舞女，杨秋怡借口要处理杨秋霜的后事婉言谢绝，唐经理就带杨秋怡来化妆间整理杨秋霜留下的遗物。
杨秋怡睹物思人，伤心地热泪盈眶，杜美美闻讯赶来，向杨秋怡讲述了杨秋霜的事，杨秋怡得知姐姐生前总去教堂，杜美美把杨秋霜的家门钥匙交给她。梁起夫妇坐车从大世界门口经过，看到杨秋怡从里面出来，梁起不禁大声惊呼，误以为杨秋霜起死回生，梁夫人很吃醋，强行把他叫走了。
黄痒受邀来上海饭店赴宴，丁一早就派丘队长带人在饭店周围布防，任筱堂蹲守在饭店大堂，时刻关注着黄痒的一举一动，黄痒和日方代表在二楼雅间密谈，商议军统和日本合作事宜，突然大厅里扔进来一个烟幕弹，特务们严阵以待，任筱堂趁机蒙面来到二楼，他挟持了黄痒，日方代表刚想偷袭任筱堂，被任筱堂当场击毙，任筱堂挟持黄痒从窗户里跳下，把他塞进后备箱开车扬长而去。
杨秋怡拿着钥匙打开姐姐的房间，看到姐姐的照片，眼泪止不住地流下来，杨秋怡发现书里夹着一张青浦教堂的宣传页，她二话没说就坐黄包车前往教堂，对面楼上的狙击手仔细观察着杨秋怡的一举一动，他看到杨秋怡离开，立刻向丘队长汇报，丘队长带人来到杨秋霜的房间排查，得知杨秋怡去青浦教堂，就派人提前赶过去。
特务们把11排03号的椅子拆下来，没有发现任何异常，就赶忙躲起来，杨秋怡很快来到青浦教堂，特务们赶忙躲起来，杨秋怡坐在11排03号，正好从窗户里看到对面楼上挂着影星胡蝶的大幅照片，她刚想起身，发现椅子被人拆卸过。杨秋怡检查了一遍，就赶忙出门撘黄包车离开。
宋展鹏一直守在教堂门口，看到特务们准备半路围堵杨秋怡，他不敢轻举妄动，只能默默守在街角。就在这时，警备司令部的汽车停在杨秋怡面前，吴卫身穿戎装从里面下来，他发现杨秋怡被跟踪，赶忙开车带她离开了，特务们立刻回去向丘队长汇报，丘队长来到教堂排查，没有发现任何异常，他得知吴卫把杨秋怡接走了，就派人打探吴卫的底细。
杨秋怡一直以为自己仰慕的吴老师被杀死了，没想到他竟然投靠了日本人做汉J，吴卫连连解释他九死一生才逃出来，因为不想连累杨秋怡，才不敢回去找她，杨秋怡不想听他解释，中途下车扬长而去。