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梁起亲自率警备队护送汪精卫一行，丁一特意带黄秘书乘坐汪精卫的车，车队很快来到浦阳桥头的哨卡，丁一发现皇协军一个个虎视眈眈，他觉察出气氛不对，立刻让司机倒车，任筱堂事先让小李子在桥边埋了炸药，想等汪精卫的车经过时引爆，随行的警备队和任筱堂他们展开激战，老兵们拼命反抗，可对方人数太多，小李子埋伏在树林里准备拉引线，不料被对方发现击毙。
任筱堂和老兵们损失惨重，有一个老兵只好推起装炸药的车冲向车队，被随后赶来的丘队长等人乱枪打死，任筱堂见状，只好结果小拉车冲向汪精卫的车，丁一，梁起和黄秘书见状赶忙下车保护汪精卫，任筱堂顶着枪林弹雨冲过去，把汪精卫的车炸得七零八落，他也被巨大的冲击波震到河里。
黄秘书误以为汪精卫被炸死，急得大呼小叫，丁一只好承认已经把汪精卫转移走了，车里根本不是汪精卫，黄秘书气得暴跳如雷，埋怨丁一不该隐瞒他，丁一反复讲明这是大岛行动组的安排，丘队一口咬定这是梁起失职造成的，丁一一再强调此次的行动就是想引出老三。
申报主编陈宏文一早来上班，看到丁一带特工在办公室等他，逼他说出老三的真实身份，陈宏文拒不回答，丁一下令抓他回去问话，陈宏文纵身从楼下跳下去，当场气绝身亡，丁一只好带人回去向大岛复命，大岛召开紧急会议，要彻查泄露汪精卫行踪的人，还升任丁一为76号行动组组长，丁一认定老三就在他们中，发誓要尽快查出。
宋展鹏陪杨秋怡坐船赶往上海，杨秋怡不由地想起她和杨秋霜小时候相依为命的过往，还清楚地记得当年杨秋霜带人抓走了带头游行的吴老师，吴老师是杨秋怡的老师，更像亲人一样，之后不久吴老师被处决，姐妹俩因此闹僵，杨秋怡现在想来觉得很后悔，她不知道姐姐杨秋霜是隐藏身份的特工，心里很不是滋味。
丁一很快得到情报，得知重庆方面派人来上海找老三接头，他立刻派人前去车站和码头围堵。宋展鹏和杨秋怡一下船就看到丘队长带人在仔细检查，突然外面响起枪声，他们俩趁乱撤走，上了一辆电车离开了。
原来，军统特工认出宋展鹏和杨秋怡，担心他们俩暴露身份，就开枪示警把丘队长等人引开，结果在小巷子里被抓，丘队长对他严刑拷打，逼他交代老三的下落，特工不认识单线联系的老三，只交代出玥琴还有一个妹妹。宋展鹏带杨秋怡来到一座孤坟，上面杂草丛生，连块墓碑都没有，她的心里很酸楚，宋展鹏连连解释杨秋霜还有任务没有完成，而且上海还有她和老三精心培养的情报网，杨秋怡断定周冠玉不会单纯只让宋展鹏陪她来上海报仇，宋展鹏只好承认想通过杨秋怡找到最后那份情报，恢复老三的情报网，杨秋怡对此毫无兴趣，只想给姐姐报仇。
任筱堂来教堂找神父一起离开，神父接到北斗星的新任务，就是劫持汪精卫的秘书黄痒，任筱堂决定留下来和他一起执行这个任务。宋展鹏约特工张德旺见面，张德旺是一个裁缝，他拼命甩开跟踪的特务悄悄来接头，宋展鹏向他介绍了杨秋怡，张德旺顿时惊呆了，没想到她和杨秋霜长得一模一样，宋展鹏向张德旺了解杨秋霜生前的情况。
张德旺清楚地记得杨秋霜约他晚上七点去安全屋见面，他赶到的时候，杨秋霜被成重伤，临终前只说了一句“情报在1103”就与世长辞了，杨秋怡了解到杨秋霜一直在哭，杨秋霜平时很坚强，从来都不哭。杨秋怡想去上海大世界歌舞厅去看看，宋展鹏想陪她一起去，杨秋怡想独自一个人前往，宋展鹏对她千叮咛万嘱咐，还把杨秋霜在大世界的名字刘玥琴告诉她。