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丁一怀疑黄痒叛变导致日方特派员被杀，黄痒对他反唇相讥，想尽快离开76号行动组，丘队长口口声声称这是汪精卫的安排，黄痒坚决不信，丁一劝他好好回忆事情的经过。
丁一派丘队长好好盯紧黄痒，他决定去阻止汪精卫参加今晚梁夫人的生日宴会，想设计把老三引蛇出洞，丁一特意从杭州调来的特工在大世界蹲守。晚宴正式开始，梁起带着夫人各处敬酒，他一眼认出杨秋怡，觉得她和一个故人很相像，宋展鹏谎称做船运生意，拜托梁起多提携，宋展鹏主动约梁夫人跳舞，梁起就约杨秋怡共舞一曲。
丘队长给黄痒送老鸭汤，向他透露了汪精卫根本不知道他被放出来了，丁一软禁他就是为了公报私仇，黄痒气得咬牙切齿，答应在汪精卫面前帮他美言几句。就在这时，丘队长接到情报，得知杨秋怡在大世界歌舞厅出现，他立刻带人赶往大世界歌舞厅。
丘队长带人来到舞厅，吴卫带人守在门口阻拦，丘队长搬出日本人来说事，吴卫只好放他们进去，杨秋怡发现丘队长，立刻示意宋展鹏赶快躲进化妆间，丘队长认定他们是冲着梁夫人身上的旗袍而来，他把梁起叫到一边，口口声声称梁夫人旗袍里藏着一份重要情报，梁起根本不信，丘队长只好说出这件旗袍是刘玥琴生前穿过的，梁起答应把旗袍交给他，让他当众把旗袍拆开。
宋展鹏趁跳舞之际拿到旗袍上花蕊里夹藏着的情报，杨秋怡发现上面只有摩斯密码写出来的945，杨秋怡分析是吴淞路945号，宋展鹏带她立刻赶过去排查，还送给她一把手枪防身。黄痒喝完丘队长给他的老鸭汤，突然吐血身亡，临死前只告诉看守他的特工汤里有毒。
宋展鹏刚想陪杨秋怡去吴淞路945号，突然接到张德旺的下落，他要赶过去，吴卫主动提出陪杨秋怡前往，他们约定事成之后在安全屋汇合。梁起让梁夫人把旗袍换下来，丘队长当场查验，没有发现任何异常，丘队长连连向梁起认错，梁夫人一气之下狠狠打了他一耳光。
吴卫开车送杨秋怡，杨秋怡一路上一言不发，她想起姐姐的惨死，心里百感交集，吴卫承诺等把鬼子赶走就和她再也不分开，然后就紧紧搂过杨秋怡，杨秋怡在他的怀里失声痛哭，他们俩很快来到吴淞路945号，杨秋怡想单独进去，让吴卫在楼下负责接应。
杨秋怡小心翼翼上楼，看到姐姐房间门口有一串千纸鹤，她按照习惯从花盆里找出房门钥匙，杨秋怡打开门，看到房间里和她们小时候的陈设一模一样，不由地想起和姐姐一起下棋和捉迷藏，杨秋怡从抽屉里掏出一本书，书里夹着姐姐的日记本，杨秋怡赶忙拿出来一一翻看，上面写明了张德旺是叛徒的种种嫌疑。与此同时，宋展鹏带人守在张德旺家门口，张德旺匆匆忙忙写完一封信，就被堵在房间里。