共45集
任筱堂掩护同伴叶昌把山山救走，他和日伪军以及特务展开激战，叶昌被打伤，山山从他的怀里掉下来滚落山崖，任筱堂紧随其后也滚下去，等日伪军走后，任筱堂四处寻找山山，结果都一无所获。
日军特高课苏州站特工织田幸子来到案发现场，看到方俊秋被杀死，气得大发雷霆，下令必须抓到方俊秋的儿子。山山费尽周折终于走出树林，他又累又饿，被路过的救护车上的女护士救走了。
杨秋怡，宋展鹏和秦慕飞很快来到苏州，苏州站站长曾凉给他们安排了临时住处，因为刘琢叛变，导致护送任务失败，任筱堂至今下落不明，曾凉从刘琢家搜出一份文件，杨秋怡发现刘琢是大岛组特工铁剑，曾凉很伤心，不知道还有什么人是日军的特工。
任筱堂跌跌撞撞回来，把山山照片交给曾凉，曾凉立刻派人去车站和码头找山山，他向宋展鹏详细讲述了谭肇鑫的活动规律，得知他因为牙齿不好，经常去日军的村山牙科治病，曾凉建议在那里动手，宋展鹏觉得这个计划很好。
织田幸子派人把方俊秋的尸体和文件包带回来，从里到外仔细搜了一遍，没有找到胶卷。杨秋怡寸步不离照顾任筱堂，秦慕飞一眼就看出杨秋怡喜欢任筱堂，杨秋怡也看出她喜欢宋展鹏，秦慕飞顿时黯然神伤，她早就发现宋展鹏喜欢杨秋怡，杨秋怡保证和宋展鹏不会有任何关系，劝她不要想这些，现在不是讨论这个话题的时候。
经过杨秋怡精心照顾，任筱堂终于苏醒过来，他迫不及待想知道老温的下落，杨秋怡也不知道他在何处，任筱堂想杨秋怡表达思念之情，杨秋怡顿时羞得满脸通红，只好岔开话题问他此次任务的情况，任筱堂拿出日汪密约的胶片，向她详细讲述了这件事的全过程，方俊秋是汪伪政府的一等秘书，他手里掌握这份卖国求荣的日汪密约，任筱堂负责护送方俊秋父子去苏州，然后再拿回剩余的部分，因为叛徒出卖，方俊秋惨遭杀害，任筱堂想尽快找到山山，才能找到剩余的胶卷。
曾凉带人去火车站和码头蹲守，结果被日军伏击，只有他一人幸免于难，曾凉人手不够，他也无能为力，任筱堂发誓要找回山山，杨秋怡拼命阻止他，要和秦慕飞一起去找人，她们决定利用日本人找山山，就把目标锁定在织田幸子的副官身上。副官向织田幸子汇报，山山被苏州红十字医院的救护车拉走了，她想找苏州的特高课帮忙把山山带来，可对方觉得她不务正业，应该把精心放再谭肇鑫身上，更何况那家医院是英国人开的，他们不能擅自进去抓人，织田幸子被气得无语。
织田幸子考虑再三，决定亲自去抓人。杨秋怡和秦慕华跟踪日本副官，不小心被她发现，副官举枪对准杨秋怡，秦慕华在背后把副官打晕，逼他交代山山的下落，副官拒不交代，秦慕华苦苦相逼，还对他威胁恐吓一番，她才交代山山被送到苏州红十字医院，杨秋怡不敢耽搁，想赶在日本人之前找到山山。
汪精卫亲自修书一封，派黄秘书给谭肇鑫送到家里，邀请他参加南京政府成立大会，聘请他出任教育考试院院长，谭肇鑫借口岁数大了体力不佳婉言谢绝，只想待在家里静养，黄秘书凭借三寸不烂之舌苦苦规劝，谭肇鑫始终都不买账，黄秘书只好悻悻离开。