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门口的守卫见莫罗托弗斯基一直不接电话，就撞开门进去，看到莫罗托弗斯基已经被杀，阿兰正在窃取保险柜里飞机的文件，守卫立刻冲上去袭击她，被阿兰三拳两脚就结束了性命。
宋展鹏担心日军特工再次来暗杀陈思平，他在院子里里外外加了岗哨，还在附近的山上和树林里设了埋伏，任筱堂觉得他在做无用功，两个人一言不合就吵起来。杨秋怡继续审讯陈思平，逼他交代民国29年来重庆的目的，陈思平承认三次来重庆都是为了和秃鹰取得联系，想让秃鹰为他证明清白，法官苦苦追问秃鹰的真实身份，陈思平交代秃鹰是小山彬安排在重庆的杀手，专门执行暗杀任务，而且秃鹰不是76号特工组的人，只是一个外围人员，陈思平口口声声称自己实在想不起来秃鹰是谁，现在身在何处。
杨秋怡借口资料上没有找到秃鹰的名字，说明陈思平在说谎，想诱导他说出秃鹰的下落，可陈思平每次也都是很谨慎地和秃鹰见面，他实在想不起来具体的模样，杨秋怡认定秃鹰这个人是陈思平编造出来的，陈思平强烈要求法官找出秃鹰证明他的清白，他一一列举了秃鹰曾经杀过的人，杨秋怡力证那些人是意外死亡，不是被杀手谋杀，想逼陈思平说明下一个目标，陈思平苦思冥想，终于想起来最后一次是民国29年4月15日中午十二点，秃鹰要做一件震惊全国的爆炸案。
76号特工组的三个人首先杀死了院外的守卫，然后偷偷潜入防空情报站，他们神不知鬼不觉来到会议室，把这里值班的人员一一杀死，陈思平还埋怨交代完，院子里就想起了警报声，宋展鹏和秦慕飞正开车在外面巡视，突然听到密集的枪声，他们意识到出事了，赶忙往回赶。
书记员误以为日军飞机轰炸，就随口用重庆话说出来，陈思平顿时明白了这是在演戏，所为的庭审只不过想从他口中套出秃鹰的下落，他忍不住仰天大笑，挑衅地看着法官和杨秋怡等人，杨秋怡狠狠教训了陈思平一顿，陈思平对她反唇相讥。
宋展鹏和秦慕飞赶回来，和仅剩的两个特务展开激战，当场击毙一个，另一个受伤躲起来，掏出一个手雷扔向宋展鹏和秦慕飞，趁机逃之夭夭。杨秋怡很自责，眼看就差一点问出秃鹰的下落和爆炸的地点，到最后时刻功亏一篑，她不甘心，任筱堂对她好言相劝，他们俩分析秃鹰最有可能袭击的目标有两个，分别是亚津饭店的爱国募捐大会，和中央银行的揭幕仪式，这两个活动同时进行，参加的都是社会名流和政府要员，可是两地距离太远，今天是12日，如果三天之内不抓到秃鹰，后果将不堪设想。
任筱堂让杨秋怡把陈思平押送地牢，然后带她去光明电影公司找王导演帮忙演戏，宋展鹏带秦慕飞回到防空站，正好看到任筱堂带杨秋怡离开，他心里酸溜溜的。任筱堂把自己的想法告诉王导演，王导演答应全力配合，杨秋怡打电话让宋展鹏送一套国军军服过来，宋展鹏和秦慕飞很快赶到，杨秋怡向他们俩讲述了任筱堂的补救计划。
陈思平被押上囚车，一路送至电影公司，半路上他透过车窗看到报纸上写明今天是4月13日，不由地心中暗喜。