该剧讲述的是在远古时代人族和龙族之间的战火不断,而人族太子李斌偏偏爱上了龙族公主水玲珑。于是,经过了无数的曲折和磨难,爱情的伟大力量终于使得两个种族冰释前嫌,永远和平地生活在了一起。八岁的孤儿元宝,每晚都会重复一个梦,梦境中妈妈抱着他唱童谣,但不管元宝怎么努力,都没办法看见妈妈的脸,他最大的心愿就是能寻回家人。他被一落魄卖艺人王吉利收养,王吉利贪婪刻薄,溺爱娇纵的亲生女儿王明珠,元宝受尽虐待,还被逼做偷鸡摸狗的勾当。卖艺团里唯一对他好的就是翡翠,翡翠也是孤儿,年纪比他大,但却没元宝机灵,相貌又丑,老被王明珠欺负,要元宝为她解困;这对苦命孤儿,相依为命。机智佻皮的元宝经常令王吉利自作自受,便也经常受到责罚。某次被王吉利踢进阴深洞穴,元宝调皮地在洞穴内小解,误打误撞地释放了在龙茧内的龙公主。原来曾经帮助皇帝消灭妖怪的龙王,因为功高盖主,被皇帝镇在巨大冰块之中。事发当日,龙公主因为顽皮,把龙族宝物——龙珠弄丢,被龙王困在茧内,竟然因此逃过劫难。龙公主出来后,对人情事物都很陌生,她天性纯真可爱,与元宝结成莫逆后,渐渐投入到人的生活中去。 更凭小法术把可恶的王吉利明珠父女捉弄个够,让元宝与翡翠乐不可支。翡翠命途坎坷,某次因故受伤,昏迷不醒,元宝悲伤。龙公主为安慰元宝,耗尽元神,进入翡翠躯体,制造翡翠苏醒假象。翡翠醒后,性格大变,而且脸上的雀斑日渐消失,门牙也神奇地长回来,变成一个大美女。一向以美貌自傲的王明珠,见状妒恨不已。
元宝要找娘亲,明珠教元宝写书信,站在高高的山岗上,也许可以找到娘亲。此时,正好长公主经过,看到信,心里倍感伤感。可是,一看是那讨厌的顽童,就有不屑。此时,天上划过闪电,长公主吓得尖声大叫,平时的凶相一扫而空,眼前重现当年雷电交加中,丈夫、儿子被害死的惨状。元宝担心,追上前去关怀。两人在森林里迷了路。长公主饥寒交迫,幸得元宝找到当日李斌教他们酿制的“桃李”酒。长公主喝着,觉得不错,让元宝试试,结果,元宝醉了,打起醉拳来,长公主看到元宝天真可爱的样子,笑了。水玲珑吱吱喳喳的告诉玉娇龙她已经找到心中最爱,姚烈妒嫉,忍无可忍,讲出李斌正是仇人皇帝的儿子。水玲珑方才知道当年皇帝逼害龙王一族的事情,痛哭不止,答应不再理李斌。 李斌等水玲珑陪他出发寻找解决“群龙无首”的方法,可是却怎么也不见踪影……从日出等到日落,他担心水玲珑出事,便到处去找。后来,李斌从鲁夫子的遗稿中得知,原来皇帝当年恩将仇报,将龙王困在冰块下,龙族惨遭陷害,惊呆了。李斌找到长公主进一步证实了父皇的恶行,无法面对,喝酒买醉。寒夜,皇帝偷偷的来看望李斌,李斌发觉了,感动于父亲的关怀,但痛恨之心仍在。眼泪夺眶而出。我不想再做你的儿子!