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1935年，北平艺专摄影科学生吴大中在学生游行时对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战。吴大中在平型关战役胜利后缴获了一台照相机，此后吴大中用相机记录着抗战一步步走向胜利。抗战期间八路军的英勇、百姓们的抵抗、战争的残酷都被吴大中留在了一卷卷胶片上，鼓舞民众抗战热情。黄土岭战役击毙阿部规秀、白求恩大夫牺牲等抗战中可歌可泣的故事都镌刻在吴大中的照片里。百团大战后，日军展开了史无前例的大扫荡，吴大中与高海薇在患难中结为夫妻。但由于叛徒告密，二人的婚礼还没来得及进行就遭遇了扫荡。为了保护村民，高海薇牺牲了自己，悲愤不已的吴大中坚持抗战，最终击毙了叛徒。1949年的北平，吴大中挎着摄影机，拍摄着解放军入城式。看见天安门，看见国旗，他无声地流下眼泪。
阿部将军伤势严重死在村庄里面，八路军对日军发动进攻，小毛在战斗中身中数弹，卖国求荣的姜大成落到了八路军手中，八路军遵照国际条例，没有杀掉姜大成。姜大成却不知悔改，掏出一把手枪想反击，被一名八路军战士一枪击毙。
阿部将军的死震惊日本朝野，全国降半旗为阿部将军默哀。
八路军优待日军战俘，日军战俘却毫无忏悔之意，何团长忍无可忍，掏出手枪对准一个日军战俘的脑袋，紧急关头聂司令赶了过来，喝令何团长住手。
其实聂司令也对日军恨之入骨，日军在南京制造特大惨案，屠杀数十万南京市民，凡是有良知的国人，都恨不得把日本人碎尸万断。
因有国际条例规定，聂司令没有杀害一个日军战俘，而是厉声阵词，指责日军战俘飘洋过海入侵中国，犯下令人发指的罪行却毫无羞耻之心。
在聂司令的痛骂声中，日军战俘一个个沉默不语，低下脑袋无言以对，尤其是存有一丝良知的小林，面红耳赤狠不得挖个地缝钻进去。
白求恩为小毛子做手术，取出许多子弹，众人按住小毛子，防其挣扎。
日军到山区接投降的同胞，八路军依照国际条例，将俘获的所有战俘转交给日军。小林忽然提出留下来，因他的选择属于自愿，日军长官无可奈何，决定回去之后对国家宣布小林已经战死。
小林将一卷拍有日军烧杀抢掠的胶卷送给吴鸿运，以示愿意归顺中国军队。他打算用实际行动在中国赎罪，跟随吴鸿运拍下日军在中国犯下的累累罪行。
刘永祥再次游说韩宝顺加入共产党，韩宝顺要求刘永祥除提叛变的鬼见愁，只要刘永祥完成了任务，韩宝顺就带领手下投奔共产党。
鬼见愁为首的汉奸上台表演，向百姓们表演遇到共产党的经过，恶意丑化共产党，蒙骗不知情的人民群众。
刘永祥上台阻止鬼见愁演戏，同时昂首挺胸宣布自己就是共产党，台下的一些百姓没有被鬼见愁蒙骗，相信共产党并非像戏曲中那般贪婪丑恶。