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1935年，北平艺专摄影科学生吴大中在学生游行时对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战。吴大中在平型关战役胜利后缴获了一台照相机，此后吴大中用相机记录着抗战一步步走向胜利。抗战期间八路军的英勇、百姓们的抵抗、战争的残酷都被吴大中留在了一卷卷胶片上，鼓舞民众抗战热情。黄土岭战役击毙阿部规秀、白求恩大夫牺牲等抗战中可歌可泣的故事都镌刻在吴大中的照片里。百团大战后，日军展开了史无前例的大扫荡，吴大中与高海薇在患难中结为夫妻。但由于叛徒告密，二人的婚礼还没来得及进行就遭遇了扫荡。为了保护村民，高海薇牺牲了自己，悲愤不已的吴大中坚持抗战，最终击毙了叛徒。1949年的北平，吴大中挎着摄影机，拍摄着解放军入城式。看见天安门，看见国旗，他无声地流下眼泪。
齐三泰炸桥的时候，宋玉泉坠桥掉入河中，被一个老猎户救走，老猎户长年在山中打猎，懂得使用各种草药治伤，宋玉泉在老猎户的救治下恢复了健康。
何司令给众人带来了野味和几袋干粮，足够众人吃上一段时间，当他得知齐三泰已经遇难，脸上生起悲痛，不自觉间想起与齐三泰相处的情景，齐三泰曾因被何司令降职心怀不满，何司令其实一直觉得自己降齐三泰的职有失偏颇，不等他与齐三泰和解，齐三泰却死在了日本人的手中。
生死无常，人的性命在战争面前说没就没，何司令眼框泛红，为齐三泰逝世而难过。
吴鸿运与宋玉泉离开村庄外出办事，两人刚走到村口，一场大雨忽然降临，吴鸿运惦记着晒在枯井中的粮食，转过身子撒腿往村子里面跑去，宋玉泉紧随其后，两人从一座小山下面经过，山上忽然滚落许多石头，其中一块石头重重砸在吴鸿运的脑袋上，吴鸿运倒在地上失去了知觉。
宋玉泉将吴鸿运背回村庄，在众人的陪同下将其送往后方医院。
吴鸿运不久之后苏醒过来，睁开眼睛目光呆滞，毫无一丝反应，医生猜测吴鸿运是假醒而非真醒。
高海薇到医院探望吴鸿运，众人识趣地全部离去，为两人腾出私人空间。
高海薇哼唱民俗小曲，眼噙泪水，优美动听的小曲唤醒了吴鸿运，令其眼角滑落一滴眼泪。
1945年八月六日，美国向日军投下世界上第一颗原子弹，日军陷入到被动局面，承受美国施加的压力。
吴鸿运康复出院，从何司令嘴中得知哥哥吴鸿才遇难，数日之前，吴鸿才为了掩护八路军锄奸队行刺日军高官，死在了同学井上手中。
吴鸿运曾经一度以为哥哥吴鸿才是汉奸，吴鸿才逝世给吴鸿运带来了沉重打击，兄弟二人自此阴阳相隔。
宋玉泉与吴鸿运一行人押送一车的物资，过离居住地点，在山中道路迷了路原地转圈，遇到一对中年夫妻。