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1935年，北平艺专摄影科学生吴大中在学生游行时对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战。吴大中在平型关战役胜利后缴获了一台照相机，此后吴大中用相机记录着抗战一步步走向胜利。抗战期间八路军的英勇、百姓们的抵抗、战争的残酷都被吴大中留在了一卷卷胶片上，鼓舞民众抗战热情。黄土岭战役击毙阿部规秀、白求恩大夫牺牲等抗战中可歌可泣的故事都镌刻在吴大中的照片里。百团大战后，日军展开了史无前例的大扫荡，吴大中与高海薇在患难中结为夫妻。但由于叛徒告密，二人的婚礼还没来得及进行就遭遇了扫荡。为了保护村民，高海薇牺牲了自己，悲愤不已的吴大中坚持抗战，最终击毙了叛徒。1949年的北平，吴大中挎着摄影机，拍摄着解放军入城式。看见天安门，看见国旗，他无声地流下眼泪。
何团长从军区参加完会议，在回程路上遇到五六个伪军，伪军头目是一个四五十岁的老汉，老汉诚惶诚恐与何团长套近乎，称自己平日没有为害乡里，希望何团长网开一面放过他。
何团长提醒老汉为日本人效力等同于犯罪，不由分说命令手下人押几个伪军回营地。
几个伪军的任务是送放电影的设备到日军煤矿区，给在煤矿工作的日军增添精神娱乐，提升日军的斗志。
吴鸿运摸索了一阵放影设备，成功运行放影机，播放一卷德国人展示兵力的画面，宋玉泉目瞪口呆注视画面中德国人的强大军备。
何团长产生一个大胆的想法，让吴鸿运一行人扮成日军士兵，将电影器材送到日军煤矿区，与己方里应外合出奇不意偷袭日军。
吴鸿运一行人穿上日军军装，离开营地往日军煤矿区行去，高海薇听到消息追到营地外面，依依不舍送别吴鸿运。
横山是煤矿区的领导，吴鸿运懂说日语，谎称在日本的一所大学读过书，横山信以为真，允许吴鸿运放电影给士兵们看。
夜幕降临，高海薇与林曦表演皮影戏给战士们观看，何团长坐在人群中，不时抬手查看手腕上的手表，等待执行任务的时间到来。
吴鸿运给日军士兵们放电影，德国军队在画面中威风凛凛，日军士兵受到感染，异口同声高呼万岁。
横山在看电影的过程中与吴鸿运闲聊，盘问吴鸿运在日本早稻田大学所学专业，吴鸿运随口说了一个艺术系，横山立时产生警觉，早稻田大学没有艺术系，由此说明吴鸿运在说谎。
一个汉奸当众指认吴鸿运是八路军，横山立即掏出手枪对准了吴鸿运。宋玉泉几人一见情况不妙，不约而同掏出武器与日军对峙。
执行任务时间到来，何团长带领部队前往日军铁路线，对日军铁路线以及其它占领区发动夜袭。
黑暗的夜色被爆炸的炮弹映照得如同白昼，日军各处基地遭到重创，吴鸿运一行人趁机突围。