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元朝末年,武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中,与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子,取名无忌。十年后,张翠山与妻子回归中土,却因与屠龙刀的瓜葛,双双被逼自刎,只留下孤儿张无忌。 机缘巧合,张无忌练成了绝世武功,并救明教于危亡,被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后,恋上张无忌,并为了他最终放弃郡主之名,与父兄决裂。除了赵敏之外,张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。 周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密:刀剑之中所藏的,乃是武功秘籍的地图。她盗取刀剑、杀死殷离,嫁祸赵敏。张无忌不明真相,心中痛恨。赵敏无力辩驳,只能眼睁睁看着张无忌与周芷若成亲。 然而,有关谢逊的消息中断了张无忌与周芷若的婚礼。张无忌终于确定赵敏才是他一生的挚爱。深悟武林真谛的张无忌在解了元军对少林寺的围困后,辞去教主之位,与赵敏归隐山林。
圆真果然在光明顶密道里埋下炸药,准备一网打尽所有的人。一直潜伏在明教的小昭,在探查下发现到明教密道,圆真于是追着小昭。光明顶总坛里发生变动,由于五散人素与杨逍不和,发生争执,蝠王使出寒冰掌与杨逍力斗,杨逍练成乾坤大挪移将寒气转与五散人,七人紧紧相吸。追小昭的圆真闯入总坛,见机不可失,发出幻阴指把众人击倒。青翼蝠王虽受伤但仍与杨逍使出最后一劲将圆真打伤。圆真吐露当年与明教教主夫人及阳顶天有一段恩仇情怨之事,为报复心爱之人被人所夺,设下今日陷阱,歼灭明教无忌因九阳神?的关系气息不调,在乾坤袋内膨胀,得圆真一击破袋而出。