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元朝末年，武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中，与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子，取名无忌。十年后，张翠山与妻子回归中土，却因与屠龙刀的瓜葛，双双被逼自刎，只留下孤儿张无忌。 机缘巧合，张无忌练成了绝世武功，并救明教于危亡，被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后，恋上张无忌，并为了他最终放弃郡主之名，与父兄决裂。除了赵敏之外，张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。 周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密：刀剑之中所藏的，乃是武功秘籍的地图。她盗取刀剑、杀死殷离，嫁祸赵敏。张无忌不明真相，心中痛恨。赵敏无力辩驳，只能眼睁睁看着张无忌与周芷若成亲。 然而，有关谢逊的消息中断了张无忌与周芷若的婚礼。张无忌终于确定赵敏才是他一生的挚爱。深悟武林真谛的张无忌在解了元军对少林寺的围困后，辞去教主之位，与赵敏归隐山林。
张三丰得知眼前这个身负绝世武功的年轻人就是当年那个病怏怏的孩童，高兴得直说：翠山有后了。 张无忌逼迫阿大交出“黑玉断续膏”，却被玄冥二老阻拦——当年令张无忌身中寒毒的就是这两个人——张无忌身中一掌，而杨逍等人也被玄冥二老所伤。好在张无忌如今武功高强，只需一会便已恢复，杨逍等人亦无大碍。 杨不悔向张无忌袒露心事，说自己已情定殷梨亭。 为取“黑玉断续膏”，张无忌潜入赵敏帐中。虽然已极其小心，但还是着了赵敏的道。殷梨亭身中“七虫七花膏”之毒，命悬一线！ 张无忌心痛不已，抓了赵敏要她交出“七虫七花膏”的药方和“黑玉断续膏”。赵敏偏在这时计较张无忌将珠花给了丫头，还逼迫张无忌答应她三件事。张无忌无奈答应，后才得知药方就在珠花之中，而黑玉断续膏也早就放在了黄金盒子的夹层里。张无忌忙取药救殷梨亭，在杨不悔的悉心照料下，殷梨亭恢复很快，而俞岱岩也可拄着拐杖行走。 张无忌有意要集丨f合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会。 张无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍虽然惊讶，但亦有心化解两派陈年旧怨，遂将杨不悔留在武当。