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元朝末年，武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中，与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子，取名无忌。十年后，张翠山与妻子回归中土，却因与屠龙刀的瓜葛，双双被逼自刎，只留下孤儿张无忌。 机缘巧合，张无忌练成了绝世武功，并救明教于危亡，被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后，恋上张无忌，并为了他最终放弃郡主之名，与父兄决裂。除了赵敏之外，张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。 周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密：刀剑之中所藏的，乃是武功秘籍的地图。她盗取刀剑、杀死殷离，嫁祸赵敏。张无忌不明真相，心中痛恨。赵敏无力辩驳，只能眼睁睁看着张无忌与周芷若成亲。 然而，有关谢逊的消息中断了张无忌与周芷若的婚礼。张无忌终于确定赵敏才是他一生的挚爱。深悟武林真谛的张无忌在解了元军对少林寺的围困后，辞去教主之位，与赵敏归隐山林。
二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而张无忌的外公殷天正正与武当诸侠车轮大战。武当正气凛然，不肯占了殷天正的便宜，但华山派和崆峒派却对“杀死白眉鹰王”这一名号垂涎不已。眼看明教败局已定，教众诵起经文：“生亦何欢，死亦何苦……” 眼看不能再袖手旁观，张无忌走过去，挡在殷天正身前，要圆真出来对峙，但少林却说圆真已经圆寂。少林寺圆音和尚出言对张翠山不敬，激得张无忌几乎要痛下杀手，但念及此番是化解恩怨而来，张无忌默默放了圆音。 张无忌指六大派与明教的恩怨均是圆真（成昆）阴谋，而圆真已经丧身死无对证，以致少林众僧不信。 双方激烈争执不下时，空性大师认定张无忌栽赃嫁祸于以死之人，向张无忌挑战，以“龙爪手”朝张无忌头顶上猛抓下来，张无忌使出决定轻功避让，在一时三刻间将招数学了，以其人之道怀志其人之身，抢得先机，胜了比武。空性丨f欲自断五指，以谢天下，却被张无忌拦住。是以少林对张无忌好感顿生，退下山去。 而此刻华山派掌门人鲜于通却想来占个便宜…… 鲜于通出手，张无忌痛恨他害死了胡青牛之妹胡青羊，言语之间故意刺激，手上也不留情。鲜于通情急之下使出金蚕蛊毒，却反受其害。张无忌迫他说出一生中所做的亏心事，他痛苦之时，道出自己的师兄白垣就是为这蛊毒所害。一代掌门，在武林群雄面前身败名裂。