共40集
元朝末年，武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中，与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子，取名无忌。十年后，张翠山与妻子回归中土，却因与屠龙刀的瓜葛，双双被逼自刎，只留下孤儿张无忌。 机缘巧合，张无忌练成了绝世武功，并救明教于危亡，被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后，恋上张无忌，并为了他最终放弃郡主之名，与父兄决裂。除了赵敏之外，张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。 周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密：刀剑之中所藏的，乃是武功秘籍的地图。她盗取刀剑、杀死殷离，嫁祸赵敏。张无忌不明真相，心中痛恨。赵敏无力辩驳，只能眼睁睁看着张无忌与周芷若成亲。 然而，有关谢逊的消息中断了张无忌与周芷若的婚礼。张无忌终于确定赵敏才是他一生的挚爱。深悟武林真谛的张无忌在解了元军对少林寺的围困后，辞去教主之位，与赵敏归隐山林。
打斗空隙，张无忌将成昆的阴谋从头到尾说了个清楚明白。躲在一旁的成昆投出匕首。 成昆的匕首几乎就要射中张无忌，所幸一位高僧长鞭灵活如手，将匕首击落。如是三位高僧对成昆更是怀疑。 此时，又有八人欲去成昆性命者冲了出来，三位高僧组成“金刚伏魔圈”，与八人恶战。张无忌若在此时与八人联手，即可取了三位高僧性命，但他却并不趁人之危，只想找寻谢逊。八人之中有擅长一指禅者，逼得三位高僧之一渡难黑索离手。关键时刻，张无忌执起黑索，仍旧将八人困在圈内。待渡难重新接手黑索后，张无忌跳下地牢，要带谢逊逃走。谢逊自觉罪孽深重，不肯离开。张无忌用强，但却也奈何谢逊不得。三位高僧感张无忌援手之恩，提出只要张无忌能胜了他们三个，便可放走谢逊。张无忌只得先行离去。 不到农舍，张无忌遇见前来找他的赵敏。两人一路说话，推门进农舍却遭人埋伏。那人给了张无忌箭头一刀后，向赵敏扑去。张无忌奋力救下赵敏，那人也趁机离去。点亮灯后，二人发现扮作农夫农妇的杜氏夫妇已死去多时。赵敏猜到要取她性命的人正是周芷若，吓得哭起来。 张无忌正式以明教教主身份拜会空闻，要他释放谢逊，但空闻认定明教与朝廷勾结，多次折辱少林。空闻带众人前往罗汉堂，要明教解释在罗汉金身上所刻的：“先灭少林，后上武当……”云云，但一看之下却惊讶地发现字迹都已被除去。 空闻心知是明教有心致歉，答应引明教众人与三位高僧相见。韦一笑的轻功技惊四座，连三位高僧都十分佩服，但口风却没松动：明教只要胜得了他们三位，就能带走谢逊。