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元朝末年,武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中,与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子,取名无忌。十年后,张翠山与妻子回归中土,却因与屠龙刀的瓜葛,双双被逼自刎,只留下孤儿张无忌。 机缘巧合,张无忌练成了绝世武功,并救明教于危亡,被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后,恋上张无忌,并为了他最终放弃郡主之名,与父兄决裂。除了赵敏之外,张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。 周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密:刀剑之中所藏的,乃是武功秘籍的地图。她盗取刀剑、杀死殷离,嫁祸赵敏。张无忌不明真相,心中痛恨。赵敏无力辩驳,只能眼睁睁看着张无忌与周芷若成亲。 然而,有关谢逊的消息中断了张无忌与周芷若的婚礼。张无忌终于确定赵敏才是他一生的挚爱。深悟武林真谛的张无忌在解了元军对少林寺的围困后,辞去教主之位,与赵敏归隐山林。
灭绝师太得知纪晓芙与杨逍生了孽种,一掌击毙晓芙,临终时晓芙托无忌将女儿带回杨逍身边。无忌几经艰苦完成晓芙的遗愿,回程时被青翼蝠王韦一笑击落山谷,幸得保命。汝阳王为平叛元乱贼,招聘四方武士,郡主赵敏首次出场,精湛的马术与武艺表现文武全才。无忌被困山谷期间,发现到九阳真经。杨逍代理明教教务,为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。同时,女儿杨不悔偶然救了小昭,并收留她。其实,小昭有心混入明教,有所企图。