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元朝末年，武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中，与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子，取名无忌。十年后，张翠山与妻子回归中土，却因与屠龙刀的瓜葛，双双被逼自刎，只留下孤儿张无忌。 机缘巧合，张无忌练成了绝世武功，并救明教于危亡，被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后，恋上张无忌，并为了他最终放弃郡主之名，与父兄决裂。除了赵敏之外，张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。 周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密：刀剑之中所藏的，乃是武功秘籍的地图。她盗取刀剑、杀死殷离，嫁祸赵敏。张无忌不明真相，心中痛恨。赵敏无力辩驳，只能眼睁睁看着张无忌与周芷若成亲。 然而，有关谢逊的消息中断了张无忌与周芷若的婚礼。张无忌终于确定赵敏才是他一生的挚爱。深悟武林真谛的张无忌在解了元军对少林寺的围困后，辞去教主之位，与赵敏归隐山林。
蝴蝶谷中，张无忌与常遇春等人重逢，得知六大派人士被朝廷捉去，囚于大都万安寺中，且身中让人全身软绵绵的“十香软筋散”。张无忌当即决定前往大都救人。临行前，八月十五当晚，明教众人念起经文，相约杀鞑丨f子，光复汉丨f人天下。 张无忌、杨逍和韦一笑先行到万安寺打探，发现赵敏正逼迫何太冲、唐文亮等各派高手与自己的手下比武，以偷学招数。周芷若不肯比武，赵敏威胁要毁掉她的容貌…… 眼看倚天剑逼近周芷若的脸，张无忌忍不住掷出金盒。赵敏嫉妒张无忌袒护周芷若，得知他随身带着自己所赠的金盒又欣喜不已。张无忌要带周芷若走，但却被玄冥二老阻拦。此时玄冥二老怎还是张无忌的对手，只是赵敏指使手下，以周芷若姓名相要挟，张无忌才有所忌惮。赵敏见张无忌极其牵挂周芷若，执意要毁了她的容貌，却被韦一笑威胁要毁了她自己的容貌。 苦头陀深夜来访，向张无忌坦白身份：他竟然就是光明右使范遥，众人商定计策：先偷“十香软筋散”的解药，再救万安寺内群雄。 苦头陀依计行事，玄冥二老之鹤笔翁在吃香肉时，范遥带来美酒共醉。范遥突然倒地大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取得解药。 鹿杖客回房发现韩姬在床上，心痒之际，鹤笔翁二人来到，范遥直指他掳了韩姬，又说若他帮忙救老相好灭绝师太母女，则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应。