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元朝末年,武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中,与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子,取名无忌。十年后,张翠山与妻子回归中土,却因与屠龙刀的瓜葛,双双被逼自刎,只留下孤儿张无忌。 机缘巧合,张无忌练成了绝世武功,并救明教于危亡,被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后,恋上张无忌,并为了他最终放弃郡主之名,与父兄决裂。除了赵敏之外,张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。 周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密:刀剑之中所藏的,乃是武功秘籍的地图。她盗取刀剑、杀死殷离,嫁祸赵敏。张无忌不明真相,心中痛恨。赵敏无力辩驳,只能眼睁睁看着张无忌与周芷若成亲。 然而,有关谢逊的消息中断了张无忌与周芷若的婚礼。张无忌终于确定赵敏才是他一生的挚爱。深悟武林真谛的张无忌在解了元军对少林寺的围困后,辞去教主之位,与赵敏归隐山林。
张无忌和赵敏扮作庄稼人,借住在少室山下的一户农家,以谋后事。为了取信于人,赵敏告知农妇,自己是与阿牛哥乃是私奔出来。两人共处一室,虽然以礼相持,却也难免有些意乱情迷。夜半,赵敏和张无忌偷听农夫农妇和访客的谈话,得知这几人都是与谢逊有仇之人,他们在此密会,目的就是要在屠狮大会之前杀掉谢逊。 次日,易三娘请张无忌帮忙挑柴入少林寺去,张无忌求之不得,还趁机在少林寺厨房谋了份差事。明探暗访,七八日之后,张无忌有了些线索,而少林寺防备之严密,也让他暗暗担心。先前要向谢逊寻仇的一干人等,都被少林寺一一挡了回去。 成昆逼问屠龙刀的下落,被谢逊骂个狗血淋头,愤愤离去。张无忌正欲向三僧说明事件经过,长鞭已至。张无忌以一敌三,勉强能够应付。