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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
1949年11月1日至12月27日，解放军经过57天的浴血奋战，把国民党军队打得节节败退，解放军先后解放了川，康，滇，黔大部分地区以及湘，鄂，陕甘等五百座城镇。蒋介石亲自督战，仍然难挽败局，他于12月10日自成都飞往台湾，从此再未踏入大陆。
周至柔向蒋介石汇报了国防部下一步的作战安排，蒋介石也不甘心就此认输，他决定利用空军的优势拼死一搏。蒋经国让技术科把谷正文在香港截获的电文破译出来，那是张瀚发给台湾东海情报小组的情报，蒋经国怀疑东海就潜伏在国民党高层，他让毛人凤把谷正文从台中区调回来，让谷正文彻底调查此事。
毛人凤把谷正文调回保密局，还让他官复原职，谷正文向毛人凤汇报了在台中区的工作，他以教书先生的身份作掩护，打探出一批垦山人四处收购日军留下的武器，谷正文推断共产党在竹子坑和白毛山一带有武装基地，毛人凤派其他人去调查此事，让谷正文查军中的间谍。
军需处刘队长来给保密局送粮食，余骁男发现数量不对，就和刘队长起争执，多亏谷正文及时赶来，他拿出一笔钱让余骁男给兄弟们改善生活，刘队长不敢招惹谷正文，卸下粮食就匆匆离开了。
谷正文调出张瀚的卷宗仔细排查，推断出张灏只有9月20日白天有机会去台湾，他把刘慷福叫来问话，向他详细了解了张瀚的情况，刘慷福和张灏因为工作关系只见过几次，他想起来张灏曾经去过面馆对面的三荣行。吴石来找周至柔汇报工作，周至柔急着去新竹开会，到现在还没回来，他心里开始犯嘀咕，怀疑蒋介石要对空军有大动作。
谷正文带刘慷福来到面馆，现场模拟了刘慷福看到张灏的所有细节，谷正文来到三荣行，向林义良问东问西。王碧奎到周至柔家打麻将，太太们一边打牌一边聊马厅长的花边新闻，王碧奎不想听这些，借口身体不舒服坐在一边，无意中听到段退之夫人议论吴石在家里见一个女人的事，王碧奎向周夫人请辞立刻赶回家，周夫人把段夫人教训一顿。
王碧奎不相信吴石外面有人，可段夫人说得头头是道，她的心里很不是滋味，就在吴石面前大发牢骚，吴石发誓对王碧奎一心一意，绝不会在外面沾花惹草，王碧奎才稍稍释怀。吴石在段退之面前撒谎朱枫是王碧奎的好朋友，他担心朱枫身份暴露，让聂曦尽快把朱枫送出台湾。
谷正文向毛人凤汇报了调查结果，他怀疑林义良和张灏有关系，毛人凤让他继续调查。谷正文派余骁男假扮搬运工给三荣行送货，林义良警惕性很高，余骁男没有发现任何异常，谷正文决定从“光明报”抓来的那批人身上打开缺口，他对庄老师严刑拷打。
谷正文听说翁连旺借查身份证件为由敲诈勒索，他把翁连旺叫来问责，翁连旺吓得连连求饶，谷正文派他调查三荣行。国民党军队被解放军打得节节败退，黄杰所率部队被打得走投无路，只能借道越南回台湾，越南是法国的殖民地，法国要求黄杰兵团全部缴械，否则决不允许借道通过，周至柔把此事透露给吴石，吴石反对缴械，周至柔派吴石借运输舰把黄杰兵团的三万人接回来。
吴石来找马厅长借五艘运输舰，马厅长只能借给他三艘运输舰，随口说起胡琏借运输船给舟山送战备物资，并且限期两周时间必须运完。