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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
聂曦用死邮件把刘慷福约出来，没想到刘慷福被谷正文抓走了，吴石断定刘慷福是叛徒，谢仲豪没有取走死邮箱的信件，吴石担心谢仲豪有危险，想去他家看一看，聂曦劝他不要冒险，吴石想通过谢仲豪尽快把胡琏兵团增援金门的消息发出去，他决定冒险试一试。
聂曦开车送吴石来到谢仲豪的住处，看到窗户上的玻璃是新换的，怀疑谢仲豪遇到危险了。吴石下班回家，顺路给吴学成买了她喜欢的糖，无意中发现吴学成偷偷看进步书籍，吴石把书没收，不许吴学成再和那些进步学生来往，吴学成大骂吴石是军阀和懦夫，吴石很痛心，因急火攻心旧病复发，不小心从楼梯上滚落而下。
王碧奎每天给吴石准备降压药，可他却没有按时吃，王碧奎埋怨聂曦不负责任，聂曦吓得连连赔罪，吴石站出来为聂曦解围。王碧奎给吴石约法三章，每天必须按时吃药，准时回家，出门应酬要带着她，吴石一一答应下来，吴学成看到这一幕，心里倍感自责。
朱枫即将回上海，她每天都很开心，同事很羡慕她能回家，朱枫接到在台湾的养女阿菊的信，阿菊刚刚生了一个儿子，她和丈夫昌诚都欢迎朱枫去台湾小住，昌诚还给朱枫办了特别通行证。周至柔派段退之看望吴石，段退之透露吴石经过谢仲豪家就犯病了，周至柔派他仔细调查吴石的病因。
段退之来家里看望吴石，对他嘘寒问暖，随口说起吴石去318师的事，还说了谷正文很多坏话，段退之假惺惺要去给吴石报仇，吴石不想追究以前的事，段退之只好作罢。吴石猜到周至柔已经开始怀疑他，他又和组织上断了联系，吴石决定以身试局，亲自去香港送金门的情报。吴石连夜整理了一份军援分配方案，他笃定美国人会满意，周至柔会派他去和美国人对接。
朱枫把特别通行证交给万景光，万景光早就想派交通员去台湾。美国军方代表沃克对吴石的军援方案很满意，点名要吴石去洽谈此事，周至柔向段退之了解了吴石的病情，还听说保密局的人在严查出台湾的人。
周至柔打电话给吴石，吴石一直在等他的消息，周至柔派吴石和沃克洽谈军援的事，吴石借口身体有病断然拒绝，周至柔答应派医生跟他一同前往，吴石还是担心他再次被保密局怀疑，周至柔坚持派吴石去香港，让他明天就出发，吴石勉为其难答应下来，周至柔让段退之派人跟着吴石一起去香港，名义上是保护吴石安全，实际上是监视吴石的一举一动。
吴石曾经答应王碧奎约法三章，他不敢回家收拾行李，让聂曦去他家，还让聂曦谎称要在国防部加班，王碧奎赶忙给吴石收拾衣服和鞋子。聂曦要带军礼服，王碧奎心存怀疑，连夜收拾行李要去国防部陪吴石，吴石只好说出实情。