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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
高秀美想回福州和女儿团圆，她打听到交际科能办特别通行证，聂曦不但不帮忙，还隐瞒了他刚调到交际科的事。高秀美气得大发雷霆，吴石为聂曦解围，聂曦不想连累他，才不敢给高秀美办特别通行证，吴石向高秀美赔礼道歉，高秀美委屈地大哭不止，王碧奎赶忙岔开话题，高秀美含泪祝大家新年快乐，吴石心里很不是滋味。
谷正文召集保密局的人乘坐军机去舟山抓朱枫，还特意叫上黎晴，谷正文把朱枫的照片一一传给大家过目。蔡孝乾带着小情人阿娟逃到山上，阿娟一向养尊处优，她受不了山里的苦日子，在蔡孝乾面前大吐苦水，蔡孝乾拼命安慰她，等台湾解放以后他们就能过上好日子，阿娟才稍稍释怀。
由于蔡孝乾轻易相信冒充庄阿臣的翁连旺，导致陈泽民被捕，张志忠只能带着台工委的同志们转移到山上，他对蔡孝乾提出批评，还要向上级汇报，蔡孝乾不服气，他百般狡辩，把责任都推到林义良身上，还指责陈泽民出卖他。张志忠很生气，陈泽民被严刑拷打，肋骨都打断了三根，他听说蔡孝乾生活糜烂，还带着小情人去各种高档餐厅吃饭，一气之下要枪毙他，蔡孝乾冲上去和他理论，同志们把他们俩来开。
张志忠对蔡孝乾大失所望，没想到他现在变成这样，张志忠提醒蔡孝乾好好反省一下自己，彻底改变现在的被动局面，蔡孝乾气得无语。朱枫本想坐船去大榭岛，可船老大突然被抓，天上下着瓢泼大雨，朱枫无处可去，只好拎着行李来医院找顾孙谋，半路上看到特务在街上肆意抓人。
阿娟最近吃不下睡不着，还经常呕吐，蔡孝乾猜到她怀孕了，他开心地合不拢嘴，阿娟盼着早点和蔡孝乾结婚，蔡孝乾答应会好好照顾她。顾孙谋劝朱枫先去他家里，朱枫不想连累他，顾孙谋就给朱枫找了一个地方安顿下来。
谷正文带队乘坐军机来到舟山，他先去提审被抓的船老大，拿出朱枫的照片让船老大辨认，船老大一眼就认出朱枫出钱让他送去大榭岛，那是共军的地盘。谷正文从王昌诚口中问出朱枫在舟山的亲戚是顾孙谋的妻子五妹，就到顾家找人，结果没有找到朱枫，他们就来医院找顾孙谋，顾孙谋一口咬定朱枫去码头了，之后他再也没见过朱枫。
谷正文根本不信，就派人在医院进行地毯式搜查。顾孙谋把朱枫安顿到医院，她从窗户里看到保密局的特务来抓人，就假扮医护人员想偷偷溜出去，黎晴认出朱枫，就亲自掩护她从后门离开。
谷正文在医院仔细搜查，没有找到朱枫，他带人来到后门。黎晴护送朱枫从后门逃出来，迎面碰上两个保密局的特务，他们认出朱枫，黎晴被逼无奈只好开枪把他们击毙。谷正文听到枪声，立刻带人赶过去，黎晴在自己的胸口开了一枪，催朱枫向山上逃走，朱枫做好了必死的准备，她不想连累黎晴，就把东海小组的信物（怀表）和胶卷一起交给黎晴，让黎晴务必把胶卷里的情报传出去，朱枫想开枪自杀，可枪里没子弹，黎晴上前拼命阻止。
谷正文带人赶到，看到黎晴和朱枫扭打在一起，下令把朱枫抓起来，黎晴眼睁睁看着朱枫被抓走，她心如刀绞。谷正文决定明天带朱枫回台湾，当晚把她关到舟山军营的监狱，朱枫想尽一切办法要寻死，都无功而返，最后朱枫吞下身上所有的金银首饰自杀。医护人员给黎晴包扎伤口，谷正文带人来看她，对她赞不绝口。
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