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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
吴石去找四厅的马厅长借五艘运输船，把改道越南的黄杰兵团三万人运回台湾，马厅长透露周至柔让四厅用运输船往舟山运输军用物资，让吴石再等两天。吴石怀疑这和周至柔去新竹参加的空军秘密会议有关，舟山市华东地区的海上屏障，吴石决定带聂曦去船上查找线索。
运输船今天从舟山返航，吴石带聂曦来到码头，坚持要用这艘运输船接黄杰兵团，马厅长要用这艘船给舟山运物资，吴石根本不买账，带着聂曦就上了船。谷正文带翁连旺来到自己曾经任教的基隆中学，讲述了庄阿臣老师被抓的经过，谷正文让翁连旺假扮庄阿臣潜入三荣行，调查张灏和林义良的关系，翁连旺心里没底，谷正文给他加油打气，还让他把庄阿臣的资料全部背下来。
吴石带聂曦来到那艘返航的船上，马厅长跟他们一起上船，吴石看到海员在清洗油桶，就暗示聂曦留下来查清楚此事，他拉着马厅长下船。聂曦向海员打听到那艘船向舟山运送航空煤油，吴石确定蒋介石要利用空军最后一博，他通过缜密分析，推断蒋介石要对上海进行轰炸。
果然不出吴石所料，蒋介石决定用空军对上海进行轰炸，他把此事交给周至柔，还提醒周至柔要绝对保密。吴石想把蒋介石炸上海的消息传递出去，他让聂曦把朱枫送出台湾，再让万景光派一个专业的交通员接替朱枫。聂曦打电话约朱枫到绸缎庄见面，把特别通行证交给她，让她尽快离开台湾回香港。
朱枫放弃了去上海建设新中国的工作，主动到台湾做交通员，她还没有完成任务，吴石就让她回香港，朱枫不甘心，她从报纸上看到老同学殷雪芬在做义卖活动，就打电话给殷雪芬，没想到殷雪芬已经搬家，殷雪芬是宁波人，朱枫就去台湾最有名的宁波菜饭馆等，她一连等了三天，终于等到殷雪芬。
朱枫和殷雪芬多年未见，朱枫向她打听义卖活动的详情，很想认识那些军官太太，殷雪芬答应带朱枫去参加太太们的聚会，朱枫自然求之不得。殷雪芬带朱枫来到窦公馆，朱枫送给窦太太一盒美国化妆品，她爱不释手，对朱枫连连致谢。
王碧奎姗姗来迟，窦太太热情欢迎她，并且说明今天没请段退之的夫人，以免她又胡说八道，窦太太给王碧奎介绍朱枫，然后一起打麻将，喝酒。酒过三巡，殷雪芬即兴唱了一曲，窦太太让王碧奎上台表演，王碧奎借口嗓子不舒服婉拒，朱枫主动上台表演，她唱得惟妙惟肖，王碧奎被深深吸引，情不自禁上台配合她，两个人配合默契，博得在场所有人的赞赏。朱枫主动和王碧奎聊家常，两个人相谈甚欢，越聊越投机。
段退之开车来窦公馆接夫人，才知道夫人今天没来。王碧奎兴高采烈回家，不由自主哼起了小曲，吴石很纳闷，王碧奎今天在窦公馆认识了新朋友，她答应找时间介绍给吴石，吴石已经很久没见过王碧奎这么开心，就让她接着唱。
聂曦一早去大排档吃早饭，看到一个老兵在街上疯狂开抢，人们吓得四散逃命，黎晴正好从此路过，老兵看到她就冲天开了一枪，聂曦赶忙把黎晴拉到一边，趁其不备把老兵打伤。