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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
谷正文费尽周折抓到蔡孝乾，他投其所好给蔡孝乾提供养尊处优的生活条件，让蔡孝乾把东海小组成员以及潜伏在国民党高层的间谍说出来，蔡孝乾谎称带他去见东海小组交通员，就来到了人来人往的电信总局，趁乱跳窗户逃走了。
谷正文从蔡孝乾留下的账本上看到一个电话号码，查出来那是王昌诚家的，谷正文亲自到王昌诚家调查，怀疑王昌诚岳母朱枫就是从香港来的交通员，可朱枫已经走了，谷正文让王昌诚把朱枫来台湾探亲的申请表找出来，他提醒王昌诚好自为之，否则会和前任马主任一样的下场，王昌诚吓得连连称是，答应会全力以赴配合谷正文的工作。
王昌诚失魂落魄回到家，阿菊迫不及待向他打听母亲朱枫的情况，王昌诚后悔让朱枫来台湾，担心他们会被连累，阿菊不相信朱枫是共产党，可王昌诚言之凿凿，她也吓得魂不守舍。谷正文脸也来到码头，想查一下朱枫是不是乘船离开台湾，可又觉得朱枫会更名换姓，谷正文特意让黎晴陪他去交际科查一下最近签发的特别通行证。
黎晴一进门就看到聂曦，假装刚刚知道聂曦调到这里，聂曦也装的很吃惊，没想到黎晴调到保密局。谷正文仔细观察他们俩，没有看出任何端倪，就向聂曦说明来意，聂曦带他们去档案室，谷正文重点查了一下最近办理的女性特别通行证的资料，结果一无所获，谷正文只好悻悻离开，临走前，黎晴偷偷给聂曦一张纸条，把蔡孝乾逃跑的消息告诉他。
朱枫想尽快回老家镇海，可舟山一连下了几天暴雨，渔民们都不敢出海，顾孙谋也帮忙多方打听，始终找不到出海的船只，朱枫只能暂时滞留舟山。高秀美来国防部找聂曦，拜托聂曦帮她办特别通行证，她想回福州看女儿，聂曦劝她不要回去冒险，福州现在是共军的地盘，高秀美想先去香港，然后再想办法回福州，聂曦不同意，高秀美赌气要和聂曦离婚，也要回去看孩子，聂曦劝高秀美再等半年，高秀美答应再给聂曦最后一次机会，聂曦邀请她去吴石家吃年夜饭。
谷正文怀疑朱枫乘坐军机离开台湾，就去找毛人凤打听最近两天离台的班次，毛人凤只透露两架军机到了舟山，还有一架去海南，谷正文断定朱枫逃往舟山，拜托毛人凤给他安排一架军机去抓人。
聂曦给黎晴办了特别通行证，可黎晴没有和朱枫一起乘坐军机离开，她想留下来给聂曦和吴石做内线，聂曦不同意，决定再给她办一张特别通行证，让她两天以后离开台湾。今天是除夕，谷正文特意买了一条鱼送给王昌诚，让王昌诚找阿菊打听朱枫在台湾有没有亲戚朋友。王昌诚硬着头皮回家找阿菊打听朱枫的情况，阿菊不相信朱枫是共产党，王昌诚搬出他们的儿子来说事，阿菊陷入两难，等吃完年夜饭再说。
吴石听说舟山天气不好，船只都不敢出海，他担心朱枫的安全，聂曦来接吴石回吴公馆吃年夜饭，把黎晴不愿离开台湾的事告诉他，吴石想见见黎晴。高秀美来吴石家吃饭，她帮王碧奎准备了一大桌子菜。
阿菊做好了年夜饭，给王昌诚讲起了朱枫关心照顾她的一幕幕美好，她认为朱枫是世界上最好的妈妈，她不相信朱枫是共产党，王昌诚决定替朱枫顶罪，阿菊再次陷入两难，她犹豫很久才说出了朱枫在舟山有一个亲戚，王昌诚连夜去给谷正文报信。
外面烟花灿烂，家家都在庆祝新年，阿菊独自坐在窗前，心里五味杂陈。王碧奎和高秀美做好了年夜饭，两家人聚在一起，他们推杯换盏。王碧奎随口说起聂曦换工作的事，高秀美猜到聂曦调到了交际科，她很生气，前几天她刚刚求聂曦帮忙办一张特别通行证，聂曦都不答应。
高秀美越说越生气，把积压在心里的愤怒全部发泄出来，当年聂曦瞒着她把女儿留在福州，现在连调动工作的事也不告诉她，聂曦无言以对。吴石赶忙站出来为聂曦解围，谎称交际科有人因违规给家人办特别通行证被枪毙了，高秀美顿时傻眼了。