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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
余骁男重金收买司机小钱监视吴石，小钱送完朱枫，就把王碧奎和朱枫一起做点心的事向余骁男报告，小钱拿出一块点心给余骁男，然后就把剩下的点心给妹妹。
小钱妹妹思乡心切，想早日回到老家漳州，小钱相信他们很快就能回到家乡。王昌诚带着阿菊去参加晚宴，朱枫立刻打电话给蔡孝乾，明天上午十点把胶卷给他送过去。聂曦打开收音机，收听到上级发来的接头暗号，接头人竟然是陈宝仓，吴石和聂曦又惊又喜，没想到陈宝仓竟然是自己人，吴石决定尽快把陈宝仓从新兵训练基地调回来。
蒋经国钦点谷正文调查共产党间谍，谷正文派人四处搜集情报，根本不把行动处处长叶翔之放在眼里，叶翔之气不打一处来，他打听到谷正文派人去基隆，就亲自带人前往基隆，发誓要抢占先机，和谷正文斗到底。谷正文听说叶翔之去基隆，担心他们打草惊蛇，就带余骁男一起赶往三荣行抓人，谷正文特别提出放走一个人，一来可以放长线钓大鱼，如果被抓的人都誓死不屈，他们就会功亏一篑。
谷正文派特务到三荣行买木耳，林义良立刻警觉起来，三荣行从来没有卖过木耳，他把重要文件全部销毁，让伙计陈发斌和庄阿臣从后门逃走，谷正文带余骁男等人来到三荣行抓人，结果扑了个空。林义良让陈发斌和庄阿臣躲起来，他开枪把特务引走。余骁男带人围追堵截林义良，林义良且战且退，被谷正文堵住。
谷正文找毛人凤告叶翔之的黑状，毛人凤对他好言相劝。余骁男带人到三荣行仔细搜查，结果一无所获。黎晴千方百计接近聂曦，聂曦都对她若即若离，黎晴向谷正文请辞，谷正文劝她不要着急。
朱枫去见蔡孝乾，才知道林义良被抓，其他同志已经撤到山里，朱枫急于把情报传出去，可这需要重建新的交通线，蔡孝乾给朱枫一个死信箱的地址，以后他们通过死信箱联系。卢珍华给聂曦送文件，随口说起黎晴请假了。
聂曦送吴石回家，看到吴学成正在教吴健成写“奇”字，口口声声称家里来了奇怪的人。吴石听出她话里有话，没想到朱枫来给吴石报信，朱枫精通书法，她讲得头头是道，吴石请她到楼上书房参观，朱枫把林义伟被抓的事说出来，她没有把情报送出去，如果重建交通线需要一段时间。
聂曦来给吴石送水果，看到吴学成在门口偷听，就来找她谈心，吴学成担心吴石和朱枫关系不正常，聂曦做出了合理的解释，吴石和聂曦商量先把林义良救出来。谷正文故意拖了两天才提审林义良，他对林义良软硬兼施，林义良始终一言不发，谷正文查到林义良和张灏是亲兄弟，林义良矢口否认。
谷正文对林义良进行宫心计，指出他有日本名字，林义良明确讲明自己是彻彻底底的中国人，谷正文查出林义良家只剩下他一个人，劝他为自己的家族着想，林义良不卑不亢，他对谷正文反唇相讥，谷正文也不生气，还对林义良威逼利诱。
毛人凤在报纸上大肆宣传谷正文抓了林义良，聂曦把林义良的照片拿给吴石，吴石很纳闷，谷正文一向做事狠辣，而且稳扎稳打，没想到这是毛人凤所为，他想尽快回复保密局在台湾的编制，就在报纸上刊登了这个消息。
吴石考虑再三，决定先把林义良从保密局转移到普通监狱，他们才能有机会救人，聂曦劝吴石不要贸然行动，可吴石坚持要把林义良救出来，张灏为了掩护吴石的身份开枪自杀，吴石不能眼睁睁看着林义良再牺牲。
吴石来找段退之问责，埋怨段退之在夫人面前说他的坏话，王碧奎因此怀疑他和朱枫的关系，段退之连连解释他是无心之举。吴石话锋一转，故意拿出保密局抓共产党的报纸，提醒段退之把全部精力放在抓共产党的事上，否则被保密局抢功，段退之对此耿耿于怀，吴石趁机离间段退之和谷正文的关系。段退之越想越生气，他来找毛人凤告谷正文的状，还扬言要去蒋经国面前告状。