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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
段退之提审谷正文，谷正文一问三不知，把所有罪责都推到余骁男身上，他建议把余骁男杀了，段退之威胁恐吓谷正文，谷正文毫不畏惧，还叫嚣着让段退之把他扔到海里喂鱼。
聂曦从张处长口中得知审讯不顺利，余骁男承担所有罪责，处处维护谷正文，谷正文也把责任都推到余骁男身上，聂曦觉得余骁男等谷正文来救他，就让张处长把谷正文的证词告诉余骁男。张处长放了谷正文的审讯录音，余骁男彻底心灰意冷，他把文件夹调包栽赃陷害吴石，本想谷正文能救他，没想到谷正文还落井下石。
余骁男交代谷正文把海东青和黄杰两个文件夹的编号告诉他，他把文件调包，余骁男拒不承认他出卖海东青计划。聂曦身体不舒服，他打电话向吴石请假，吴石让他在家好好休息，黎晴正好路过，她对聂曦嘘寒问暖。
段退之找周至柔商量坐实余骁男出卖海东青计划的罪名，也好向上峰和吴石有个交代。余骁男被关进监狱，就关在谷正文隔壁，余骁男找谷正文理论，谷正文百般狡辩。之后不久，余骁男涉嫌泄密被判死刑，谷正文也因徇私舞弊，构陷高层被判死刑。
黎晴下班以后来看望聂曦，就带他去医院，聂曦随口问起黎晴哥哥去世的事。吴石邀请王济甫到家里吃饭，王济甫很晚才赶到。黎晴把聂曦送到医院，高秀美闻讯赶来看望聂曦，黎晴见状只好到楼下等。
高秀美埋怨聂曦事先不打电话给她，聂曦不知道怎么解释。黎晴在楼下等聂曦，无意中看到里面有林风的资料，她就悄悄拿走了。聂曦输完液就开车赶往吴石家，突然发现他藏在车里的文件不见了，怀疑黎晴偷偷拿走了，他立刻赶回宿舍找黎晴。黎晴不在宿舍，卢珍华透露黎晴最近经常去海边，聂曦立刻赶过去。
吴石想王济甫打听林风和他妹妹的情况，确定黎晴就是林风的妹妹，他担心聂曦身份暴露，立刻去找聂曦。聂曦急匆匆来到海边，看到黎晴坐在石头上发呆，聂曦猜出黎晴是谷正文的眼线，逼她把林风的资料交出来，黎晴和聂曦拔枪相向。
吴石及时赶来，当面说出黎晴是林风的妹妹林晴，林风的战机是被国军击落的，更何况那时候共产党就没有战斗机，吴石让聂曦把枪放下，拿出林风牺牲前的照片和资料胶卷，而且林风被追认为烈士，黎晴可以随时回大陆，说完这一番话，吴石拉起聂曦就离开了。
聂曦埋怨吴石不该把林晴放了，如果林晴把证据上交，吴石不但面临暴露的危险，而且还会没命的，吴石只能赌一把。聂曦开车送吴石回家，吴石让他开车回家，聂曦担心吴石有危险，就跟他一起回去。
与此同时，黎晴连夜来找毛人凤。吴石心里忐忑不安，他做了一夜的噩梦，聂曦趴在桌子上打盹，就这样一直到天亮，吴石让聂曦送他去国防部上班。聂曦送完吴石就回宿舍，看到高秀美在等他，黎晴昨晚把胶卷送来，高秀美看出黎晴和聂曦关系不一般，愿意成全他们俩，高秀美把家门钥匙放下就要走。
聂曦拉住高秀美，一再强调他和黎晴不是男女关系，可又不知道如何解释，高秀美只好悻悻离开。吴石碰上周至柔，从他口中得知余骁男和谷正文被判死刑，他才稍稍释怀，聂曦随后赶来，把证据交给吴石，吴石让他带着高秀美来家里庆祝一下。
王碧奎把朱枫请来帮忙，两个人有说有笑在厨房准备饭菜，聂曦把情报悄悄放到朱枫的包里。晚饭的时候，聂曦即兴唱了家乡小调，吴石，王碧奎，高秀美和朱枫给他拍手伴奏，欢声笑语响彻吴公馆。