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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
经过朱枫，聂曦和陈宝仓等人的不懈努力，终于替吴石洗脱嫌疑，王碧奎做了一大桌子菜为吴石压惊，还请来朱枫帮忙。席间，聂曦即兴唱了一首福建家乡小调，吴石让王碧奎也唱一首，王碧奎心情大好，就唱了自己最拿手的那首歌，吴石和她一起唱完，接下来该朱枫表演。
段退之带着夫人突然登门造访，吴学成见状赶忙回去睡觉。段退之一眼就认出朱枫，他上次见朱枫是在吴石以前的家，王碧奎愣了一下，没想到吴石在她之前就和朱枫认识了。朱枫被问得措手不及，一时不知道该如何解释，多亏王碧奎站出来解围，一口咬定朱枫去老房子找她，段退之不顾吴石挽留，拉起夫人就走了。
饭后，朱枫就离开了吴公馆，王碧奎把聂曦支出去倒垃圾，她向阿兜打听他们从老房子搬过来多长时间，想确认吴石是不是在她之前就认识朱枫，吴石看出王碧奎误会他和朱枫的关系，就想和王碧奎实话实说，王碧奎不想听，害怕听到吴石和朱枫关系不正常。聂曦及时赶来，连连解释他带朱枫去老房子找电讯方面的书籍，因为朱枫的女婿王昌诚实电讯科的。
王碧奎对聂曦的话深信不疑，立刻去追朱枫，她看出朱枫走得时候很尴尬。王碧奎坐车追上朱枫，连连向朱枫赔礼道歉，她因为小心眼误会了朱枫和吴石的关系，朱枫也向王碧奎说抱歉，没有早点解释清楚，两个人解除误会，王碧奎让司机送朱枫回家。
组织上特批给台工委一部电台，蔡孝乾让副书记陈泽民去基隆接电台，陈泽民决定带陈发斌一起去，陈发斌随口和庄阿臣说起此事，庄阿臣灵机一动想出一个鬼主意，他在陈发斌的饭菜里下泻药，陈发斌半夜就开始上吐下泻。
陈泽民一早收拾行李准备去基隆，得知陈发斌突然腹泻，蔡孝乾建议让庄阿臣陪陈泽民去基隆接收电台，上级还没有完成对庄阿臣的审查，陈泽民不放心，可蔡孝乾却固执己见，陈泽民只好做出让步。
陈泽民带着庄阿臣来到基隆，庄阿臣谎称肚子疼偷偷去报信，保密局的特务随后赶来，把陈泽民当场抓走，陈泽民才知道庄阿臣是假冒的。特务对陈泽民严刑拷打，陈泽民誓死不屈。毛人凤找蒋经国说好话，想让谷正文提审陈泽民，而且翁连旺（庄阿臣）是谷正文派到台工委堵塞卧底，蒋经国已经下令把谷正文处死，他要征得吴石的同意，蒋经国把吴石叫来，极力替谷正文求情，吴石迫于无奈只好答应放过谷正文。
聂曦得知此事，他气得咬牙切齿，吴石早就看出这是蒋介石在背后撑腰，蒋介石成立了政治部，让蒋经国做政治部主任，专门负责情报组织工作，吴石也无可奈何，他决定尽快搜集舟山群岛的火力和军力部署，把情报传递给大陆。
蒋经国把谷正文释放，责令他尽快让陈泽民开口。吴石四处搜集舟山群岛的消息，结果都一无所获，他只好打电话给舟山指挥所的李闽源，李闽源是他的学生，他邀请李闽源春节回台湾小聚一下，想从他口中打听舟山兵力部署情况。
翁连旺以庄阿臣身份去台工委做卧底，把副书记陈泽民抓住，他在同事面前大肆吹嘘，同事们一起向他祝贺。谷正文重回保密局，对翁连旺大加赞赏，给他一大笔奖金，庄阿臣把台工委藏匿的地点告诉谷正文，谷正文不想现在去抓人，他推荐翁连旺做侦防二组组长，谷正文派翁连旺继续接近吴石的司机小钱。
小钱坐公交车去医院看望做护士的妹妹，翁连旺紧随其后也上了那辆车。小钱想带妹妹去吴公馆一起过年，妹妹想回漳州老家，小钱保证他们很快就能回漳州了，翁连旺在一旁看得清清楚楚。
小钱和妹妹告辞回家，他刚上公交车，翁连旺就威胁恐吓他，如果他继续配合，就把他家人接到台湾。谷正文仔细检查陈泽民的行李箱，没有发现任何有价值的线索。