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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
翁连旺假冒庄阿臣渗透进台工委，并设计把陈泽民抓起来，谷正文对陈泽民严刑拷打，还以他妻儿的性命相威胁，陈泽民只好说出出蔡孝乾的下落。高忠全亲自带队去建昌行抓蔡孝乾，蔡孝乾侥幸逃脱，他偷偷去见了心心念念的小姨子，然后冒险回到泉州路26号拿他藏起来的金条，结果被翁连旺当场抓获。
谷正文了解到蔡孝乾是参加过长征的老红军，不但组建了台工委，还成立了武装部队，对他心生敬佩，谷正文没有对蔡孝乾动刑，还投其所好给蔡孝乾准备了咖啡，劝蔡孝乾说出潜伏在国民党高层的共产党，以及东海情报小组其他成员，蔡孝乾对此毫不知情，谷正文劝他帮忙查出东海小组领导人，答应事成之后让他衣食无忧。
吴石让聂曦给朱枫和黎晴办了特别通行证，让她们尽快离开台湾。聂曦以绸缎庄的名义打电话到朱枫女儿阿菊家，朱枫和聂曦约好三点半见面。王昌诚早就怀疑朱枫是共产党，朱枫在建昌行被抓以后，他就把家里电话转接到办公室，王昌诚监听到朱枫和聂曦的通话，查到聂曦用公用电话打来的，他立刻打电话向保密局举报，可话到嘴边就挂断电话，王昌诚就开车去跟踪朱枫。
朱枫准时去山上茶屋见聂曦，发现有人跟踪，她在外面绕了一圈就回家了，朱枫把阿菊支出去买肉，她打电话给聂曦。王昌诚在办公室偷偷监听，突然有人来找王昌诚，王昌诚吓得赶忙挂断电话，朱枫听到电话有人监听，没等聂曦来接听就挂断了，朱枫怀疑自己的身份暴露，她不想连累阿菊一家，立刻收拾行李准备离开。
聂曦没有等到朱枫，出门看到黎晴，就把通行证给黎晴，劝她尽快离开台湾，还把交际科的电话给黎晴，黎晴把蔡孝乾被抓的事告诉聂曦。聂曦用公用电话打到阿菊家，王昌诚接的电话，聂曦胡乱找了借口掩饰过去。
吴石下班回家，王碧奎发现送他回来的不是聂曦，才知道聂曦调到交际科了，王碧奎觉得心里空落落的。吃饭的时候，王碧奎习惯给聂曦摆了碗筷，吴健成以为聂曦和小钱都去了很远的地方，吴学成想起惨死的小钱，她觉得自己是罪魁祸首，饭也没吃就回屋了。
吴石到处找不到自己喜欢的那支钢笔，王碧奎要打电话找聂曦问一下，吴石不想连累聂曦，不许王碧奎打电话，没想到聂曦突然来家里找吴石，把蔡孝乾被抓的事告诉他，吴石吓了一大跳，让聂曦尽快安排朱枫离开台湾，以免朱枫身份暴露，聂曦没有等到朱枫，想明天再去山上茶屋等她，吴石不同意，不许聂曦再冒险，他会想办法联系朱枫。
王昌诚做了一大桌子菜，朱枫和阿菊开怀畅饮，两个人借着酒劲哼起了家乡小调，王昌诚一边哄孩子睡觉，一边听着朱枫和阿菊的谈话。吴石看到吴学成站在楼道里发呆，就过来陪她，还和她一起哼唱起“南泥湾”，吴学成想起了小钱，伤心地泪流满面。
蔡孝乾平时生活极度奢靡，谷正文对他有求必应，蔡孝乾想吃牛排，谷正文就带蔡孝乾去他常去的西餐厅，蔡孝乾大快朵颐，谷正文再次劝蔡孝乾和他合作，蔡孝乾满口答应，可他不认识东海小组的负责人，借口今天太晚了，回头找时间带谷正文去见那个人。翁连旺吃不惯半生不熟的牛排，不明白蔡孝乾为何会喜欢吃这些。
朱枫想去见聂曦，发现有人跟踪，她就去窦公馆打牌，王碧奎正好也在，四个人在打麻将，朱枫就坐在一旁观看，她看了一会就从后门离开了。王昌诚跟踪朱枫来到窦公馆，他一直等到天黑，也不见朱枫出来，就去找丫鬟询问，才知道朱枫早就离开了。