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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
朱枫在香港的时候是一个会计，她临危受命来台湾做吴石的交通员，结果差点暴露身份，吴石想让万景光再派一个叫经验丰富的交通员接替朱枫，让聂曦给朱枫一张特别通行证，让她尽快离开台湾，朱枫亲眼看到派往台湾的交通员德英跳海而死，她知道万景光已经派不出其他交通员，她决定留下来，就利用宁波殷雪芬接近吴石夫人王碧奎，两个人一见如故，成为无话不谈的好朋友。
下班以后，聂曦送吴石回家，看到朱枫正和王碧奎一起有说有笑包饺子，他们俩都以为朱枫已经离开台湾，没想到她堂而皇之来到自己家里，还和王碧奎成了好朋友，朱枫假装不认识吴石。
吴石把王碧奎叫到一边，详细了解她和朱枫认识的全过程。聂曦质疑朱枫为何还没走，朱枫想继续留下来做交通员，聂曦劝她以大局为重，一旦她身份暴露，吴石所有的努力都会毁于一旦，朱枫答应尽快离开台湾。
吴石催朱枫尽快离开他家，王碧奎准备了一大桌子福建家乡菜，苦苦挽留朱枫一起吃晚饭，吴石只好做出让步，让聂曦给王碧奎打下手，他把朱枫叫到花园，命令朱枫马上离开台湾。朱枫想等新的交通员来了以后再走，吴石坚决不同意，朱枫保证自己不会暴露身份，而且段退之也看到她和王碧奎在一起，吴石还是不肯松口，朱枫只好说出万景光之前派的交通员德英因身份证明有误跳海自杀，万景光已经没有交通员了。
吴健成放学回家，看到朱枫和吴石在院子里闲聊，朱枫因为德英的牺牲偷偷抹眼泪，就好奇打听其中缘由，吴石不想解释太多，就叫上朱枫一起吃饭。吴健成当着全家人的面质疑朱枫哭的原因，朱枫借口想起亡夫掩饰过去。
林义良找蔡孝乾了解了庄阿臣的身份，就派人去找庄阿臣，可始终没有找到他。饭后，王碧奎送朱枫到大门口，还给朱枫带了很多当地特产。谷正文查到聂曦妻子高秀美和美军皮特走得很近，还偷拍了他们的亲密照，谷正文把这些照片给黎晴。
翁连旺不吃不喝，故意把自己饿得饥肠辘辘，谷正文看时机成熟，决定今晚就开始行动，他制定了一个抓捕共产党的计划，让翁连旺以庄阿臣的身份渗透到林义良身边，让刘慷福参与此次行动，答应行动结束以后就让他加入保密局。
谷正文让余骁男带着刘慷福和特务们围追堵截翁连旺，翁连旺一口气跑到三荣行附近，余骁男下令让特务们撤走，只剩下刘慷福一个人，他开枪把翁连旺打伤，翁连旺赶忙躲起来，他趁其不备把刘慷福击毙。
林义良闻讯赶来，看到刘慷福被杀死，他把假扮庄阿臣的翁连旺救到三荣行，林义良详细询问了他的情况，翁连旺对答如流，林义良对他深信不疑，把他安排到仓库养伤，林义良答应三天以后把他送到基地。
吴石派聂曦把王碧奎弟弟王济甫请到家里吃饭，趁机向他打听空军基地的情况，王济甫透露空军最近加紧训练，其他毫不知情，吴石让聂曦找机会去空军基地看看。饭后，聂曦拉着王济甫打台球，还不停地灌他喝酒。
林义良三天之后安排翁连旺去基地，翁连旺立刻把这个消息传给谷正文，谷正文派余骁男想办法把翁连旺留在三荣行。王济甫喝得酩酊大醉，聂曦把他带到国防部宿舍，王济甫醒来的时候都晚了，聂曦就开车送他回空军基地，卢珍华在一旁都看呆了，黎晴忍不住拿她打趣，卢珍华谎称她喜欢空军的服装。
余骁男向司机小钱打听吴石的所有行踪，小钱拒不配合，余骁男就搬出蒋经国来施压，还答应给小钱一大笔钱，小钱对他置之不理。聂曦开车送王济甫到空军基地，门口的卫兵不让聂曦进门，王济甫搬出吴石说事，卫兵才让聂曦开车进门。
转眼三天时间过去了，翁连旺收拾行李准备离开，林义良发现街上多了很多关卡，他担心翁连旺有危险，让他暂时留在三荣行帮忙。聂曦在空军基地转了一圈，还是没有发现任何端倪，吴石决定尽快查清楚空军的动向。