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1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时，也毅然放弃了阖家团圆的机会，只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作，送出了多份重要情报。1950年2月，由于叛徒出卖，吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕，牺牲在台北西马场町，但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛，为全国解放事业作出了贡献。
陈泽民被抓以后，他誓死不屈，谷正文仔细检查陈泽民的行李箱，看到衣物整洁，就连补丁也缝得整整齐齐，谷正文看出那是女人缝的，翁连旺想起来陈泽民每次去屏东都买凤梨回来，谷正文怀疑陈泽民的妻儿在屏东。
谷正文来监狱看陈泽民，对他百般试探，一口咬定陈泽民的妻子在屏东，陈泽民拒不回答，谷正文要派翁连旺去屏东，三天之内让陈泽民和妻子团聚。吴石接到李闽源的电话，得知舟山指挥所主任郭忏劳累过度突发脑溢血，李闽源不能回台北过年了，吴石本想借春节聚会之际向他打听舟山最新防务，聂曦建议从东南军政长官公署打听消息，舟山的防务归公署管理。
吴石连夜来找陈宝仓商量对策，陈宝仓知道陈诚舟山防务把持得很严，就连周至柔也无从插手，吴石决定亲自去舟山一趟，拜托陈宝仓助他一臂之力。吴石把郭忏生病的消息告诉周至柔，周至柔提醒他封锁消息，以免动摇舟山官兵的军心，给共军可趁之际，吴石建议派一支督察组去舟山慰问军民，以此安定人心，周至柔觉得这个想法可行。与此同时，陈宝仓去找顾祝同诉苦。陈诚和周至柔商量派陈宝仓去舟山，舟山连夜收拾行李。
陈宝仓亲自带队来到舟山，李闽源请他到指挥所，陈宝仓仔细查看了舟山的防务，吴石算计着陈宝仓已经到指挥所，他打电话把李闽源叫走，和他东拉西扯，故意拖延时间。陈宝仓把副官支走拿指挥所名册，他趁机把军事防务图画下来。
吴石和李闽源通话的时候断线了，李闽源回到指挥所，劝陈宝仓去休息一下，陈宝仓借口要尽快做好物资分配，他继续留在指挥所，把剩下的防务图记下来。当天夜里，陈宝仓回到住处，把剩下的防务图一一记录下来。
春节将至，百姓们早早走上街头庆祝，吴石让聂曦带着高秀美去家里吃年夜饭，他无意中看到黎晴在街上闲逛，就向聂曦打听黎晴的近况，聂曦也猜不透黎晴的心思。吴学成跟着同学学了一首进步歌曲，她在车上哼唱，小钱让她大胆唱出来。
蔡孝乾从山上下来，他悄悄和家人过春节。庄阿臣在死信箱传递一个假消息，谎称陈泽民半路上感染疟疾，现在沙田村农户家里养病，蔡孝乾立刻派人去沙田村核实。吴石来档案室查阅资料，让工作人员拿两张封条过来，黎晴随后来送封条，看到吴石翻阅的是哥哥林风的卷宗，上面清楚地记录了林风被国民党杀害，卷宗里还有林风写给黎晴的信，黎晴得知林山的死因，她伤心地痛不欲生。
吴石劝黎晴回大陆，林风的衣冠冢就葬在家乡，黎晴忍痛把哥哥林风的卷宗封存，然后含泪离开，黎晴走到门口停下来，她向吴石表示感谢。吴石来看皮影戏，小钱陪他一起看，随口说起他妹妹想回漳州老家的事，吴石让小钱自己开车回去。
谷正文请黎晴到保密局工作，黎晴向国防部提交了辞职信。陈宝仓从舟山回来，迫不及待把舟山的防卫图交给吴石。