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故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量,在一次劫日军监狱救人行动中,他们偶遇新四军游击队,也遇到了曾经的同学现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能,希望明远加入新四军,共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军,险些铸成大错。在心月的帮助下,明远等人认识到自己的鲁莽和任性,幡然悔悟,加入游击队,与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从,但经过努力,大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战,挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长,成为真正的革命战士,与此同时,明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
经过一翻枪林弹雨的激烈交战,高明远、杨心月带着一众弟兄成功逃出顾洪成的公馆,但也让顾洪成趁乱逃跑了,无处可去的顾洪成想到了投靠日本上海特工总部,但此时的小野也下达了击杀顾洪成及他身边所有人的命令,还没等行动,田中就带来了顾洪成公馆遭到袭击,顾洪成下落不明的消息,为了不让顾洪成将红十字药品被劫事件的真相泄露出去,小野当即立断封锁所有进出上海的出入口,以防他逃跑,但田中却认为此举大可不必,因为现在的顾洪成为了寻求庇护,是肯定会主动来向他们求援的。
成功逃出的喜子将兰馨也一起带了回去,看着受伤虚弱睡着的兰馨,喜子的内心无比自责,并决定以后一定会好好保护兰馨,不再让她受到伤害,或许是因为最近一直以来的紧张,难得的在这样的一个夜晚,可以享受片刻的安宁,老八陷入了深深的回忆之中,他想起了童年时黑牛对他的处处照顾,可如今却是阴阳两隔,詹姆斯看见这样的老八遂向他讲起了自己的身世,讲起了那个为了救自己而去世的兄弟,相似的经历让两人之间有了一种惺惺相惜之感。
果不其然,顾洪成找到田中,打算以提供共产党的消息为条件与日本人合作,高明远此前的担心变成了现实,现在想通过一心要和日本人合作的顾洪成手里得到那批药品更是难上加难,而已经醒来的兰馨在得知了杨心月的身份后亦将从顾洪成口中得知的药品所在位置告诉了他们,高明远决定马上带人赶往大东仓库去寻找那批药品,但杨心月却忍不住担心,尤其是如今的情况,顾洪成很可能已经先一步在大东仓库布下天罗地网。
两方博弈,差之毫厘,谬之千里,小野和田中也并非全然信任顾洪成,虽说是合作,欲打算借此次药品之事一举拿下高明远一行人,却也命人将顾洪成和虎爷软禁了起来,正如之前杨心月所担心的那样,小野已然派人守在了码头四周,只要高明远一行人开始动手,就会将其一举歼灭。
但明知山有虎,偏向虎山行的高明远仍不打算放过这唯一的机会,哪怕危险重重,也决定要一探虚实,杨心月看着如此绝决的高明远,突然不知该说些什么,只能将张书记送她的手枪给了高明远让他防身。