共44集
故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量，在一次劫日军监狱救人行动中，他们偶遇新四军游击队，也遇到了曾经的同学现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能，希望明远加入新四军，共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军，险些铸成大错。在心月的帮助下，明远等人认识到自己的鲁莽和任性，幡然悔悟，加入游击队，与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从，但经过努力，大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战，挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长，成为真正的革命战士，与此同时，明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
同样收到日军运送物资的车辆要路过狮子岭消息的张书记也召集了高明远、杨心月和方政委商量下一步的行动，方政委建议围剿狮子岭，但高明远觉得彭大雷还是可以再争取一下的，就算不能让彭大雷向着新四军，但至少也可以让他保持中立，而且这要比围剿狮子岭的难度更低，也更节约时间和人力，张书记觉得高明远说的有道理，决定让高明远再去争取一下彭大雷。
因为有了小凤在手，康二臣信心满满的回到狮子岭，彭大雷一见康二臣便拔枪相向，但康二臣有恃无恐，并以小凤威胁彭大雷投靠日本人，甚至将日本人对彭大雷的委任状都带了过来，彭大雷心中不愿但却无可奈何，为了小凤他只得将委任状接了过来，康二臣见目的达成，趾高气昂的告诉彭大雷他的第一个任务就是保护日军物资运输车辆顺利通过狮子岭。
这时的高明远和杨心月还不知道彭大雷已经被迫接受了康二臣的提议，正一门心思的要来劝说彭大雷与新四军合作，但不想彭大雷却直接告诉他们因为小凤的缘故他现在已是受制于康二臣，所以不能与新四军合作，高明远见状知道如果不救出小凤，彭大雷根本不可能与新四军合作，略一思索后，高明远提出可以将小凤救出，彭大雷听言表示只要他们能将小凤救出，那无论他们提出什么条件他都会答应。
由于只有一夜的时间，高明远回到姜城后马上与喜子、木头等人商量如何救出小凤，这时小飞带来消息说康二臣的手下已经将小凤带了出来似乎是要带去日军大营，高明远觉得这是一个难得的机会，在路上就可以将小凤救走，几人化妆成日本人在路上拦住押送小凤的王一，从王一的手中将小凤救走。
得知小凤被救走的康二臣大怒，并下令封锁城门，避免小凤被带回狮子岭从而影响了日军的过山计划，为了尽快将小凤带回狮子岭，小飞自告奋勇要去引开康二臣的人，让高明远带人趁乱出城，这是九死一生的行动，高明远几人都心情沉重，但如今的他们没有时间去想别的办法，进行更周密的计划，所以几人都忍住心中的悲痛目送小飞离去，而同样等着小凤的彭大雷不顾四当家的催促让手下的人按兵不动，眼看日军的车辆马上就要来到狮子岭，杨心月和方政委带领的人已经在附近埋伏好，只等时机一到便会动手。