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故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量,在一次劫日军监狱救人行动中,他们偶遇新四军游击队,也遇到了曾经的同学现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能,希望明远加入新四军,共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军,险些铸成大错。在心月的帮助下,明远等人认识到自己的鲁莽和任性,幡然悔悟,加入游击队,与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从,但经过努力,大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战,挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长,成为真正的革命战士,与此同时,明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
刘五魁带着彭大雷的妹妹小凤和一众山寨的兄弟顺利混进了姜城,他本以为可以赶在高明远的前面将康二臣除掉,却不想早已收到消息的康二臣却打算杀了他活捉小凤好逼彭大雷就范。
而同样对这一切都不知情的高明远等人正按着之前的计划在康二臣的宅院内准备侍机动手,却久不见康二臣露面,喜子不禁怀疑康二臣可能并不在院内,但因为还要救方怡香的缘故,小飞决定先去打探一下情况。
事实上,康二臣确实不在宅院内,他已经领着手下在一条小巷内将刘五魁和小凤包围了,双方人马一见面便是一翻唇枪舌剑,无论刘五魁和小凤怎么劝说,康二臣都不打算改变心意,执意要为日本人办事,并表示今天无论如何都不会放过刘五魁,眼看对方人多势众,加上又有小凤在旁边的缘故,刘五魁求康二臣放过小凤和其他弟兄们,而他可以任由康二臣处置,但康二臣不为所动并直言他的目的就是要抓住小凤,甚至当着刘五魁的面说要娶小凤为二房,刘五魁一听果然就要和康二臣拼命,却被康二臣的手下打死,小凤悲痛欲绝也被康二臣带走关了起来。
这时在康二臣的宅院,小飞在寻找方怡香的过程中,有一名伪军发现了小飞,并开枪惊动了其他人,喜子等人听到枪声之后马上动手与身边的伪军纠缠在一起,同时就在附近的高明远和杨心月也赶来进行支援,康二臣的手下不敌,方怡香顺利被救出,由于并没有见到康二臣出现,加之在营救方怡香的过程中听到不远处传来的枪声,高明远决定过去打探一下情况,这才发现原来刘五魁身亡而小凤被抓。
当高明远将情况告诉杨心月时,杨心月担心康二臣会用小凤来威胁彭大雷归顺日本人,二人当下便决定前往狮子岭会见彭大雷,果然得到消息的彭大雷已经带好人马准备下山去找康二臣,但高明远和杨心月劝住了冲动的彭大雷,并告诉他如果此时他去找康二臣,那么必定会是有去无回,冷静下来的彭大雷也明白自己确实是冲动了,但事关自己的亲妹妹,他实在无法淡定。
因为有了小凤这个可以威胁彭大雷的筹码所在,康二臣觉得拿下狮子岭已经不会有任何问题,并将这个消息向竹田进行了汇报,竹田对他这次能抓到小凤非常满意,而这时为日军扫荡提供物资补给的运输车辆也很快就要路过狮子岭……