共44集
故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量，在一次劫日军监狱救人行动中，他们偶遇新四军游击队，也遇到了曾经的同学现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能，希望明远加入新四军，共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军，险些铸成大错。在心月的帮助下，明远等人认识到自己的鲁莽和任性，幡然悔悟，加入游击队，与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从，但经过努力，大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战，挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长，成为真正的革命战士，与此同时，明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
方政委带着小翠来到姜城，却被告之高明远和竹田幸子一同被伪军抓走，方政委打算亲自去查明情况，而收到竹田幸子被抓的鬼步亦是亲自赶到将竹田幸子和高明远放了出来，但他看得出来竹田幸子对高明远的不同，为此他对高明远有着深深的敌意，而这时竹田幸子也向高明远坦白了自己的另一重身份，时过境迁，高明远已经可以坦然的接受这一切，但竹田幸子的内心却始终不能放下。
二人一边聊着过往一边往高明远的住处走去，竹田幸子感动于高明远对她身份的接受而抱住了高明远，却不想这一幕同时被杨心月、方政委以及鬼步看到，三人心思各异又分别离去，杨心月与高明远擦肩而过，而鬼步却追着竹田幸子离去，方政委紧随其后跟踪鬼步。
按捺不住的鬼步找到竹田幸子当面质问她与高明远的事，却不欢而散，但为此鬼步也决定要盯紧高明远的一切行动，跟踪鬼步返回的方政委将情况与杨心月说明之后，二人分析得出竹田幸子可能是间谍的结论，但这一切都还有待求证。
而与鬼步争执完的竹田幸子这时也找到竹田，表明自己不适合当一名军人所以要回日本，却被竹田一顿训斥，伤心的竹田幸子哭着跑了出去，在回房间的路上被鬼步拦住，鬼步请她听从竹田的话，结果更加遭到了竹田幸子的反感。
另一边的高明远着急的找到杨心月将竹田幸子的情况与她说明，但方政委对于高明远的出现却深怀戒备，尤其在得知竹田幸子是一名日本人且在日军司令部工作后，几人之间的气氛变得有些沉重，这已不仅是高明远个人的事情，而是随时可能会给所有同志带来危险的事情。
当高明远将前因后果都对杨心月坦白之后，并将想要接近竹田幸子获取情报的打算说出时，果不其然遭到了杨心月的反对，杨心月以竹田幸子的身份为由劝说高明远，对方极有可能也是同样想接近你来获取我方情报，但高明远始终觉得接近竹田幸子这个计划是可行的，并且依据他对竹田幸子的了解，此时他的真实身份并未暴露，可杨心月却不认同，二人争执不下，谁也无法说服对方，杨心月更是要求高明远马上转移并断绝与竹田幸子的一切往来。