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故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量,在一次劫日军监狱救人行动中,他们偶遇新四军游击队,也遇到了曾经的同学现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能,希望明远加入新四军,共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军,险些铸成大错。在心月的帮助下,明远等人认识到自己的鲁莽和任性,幡然悔悟,加入游击队,与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从,但经过努力,大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战,挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长,成为真正的革命战士,与此同时,明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
因为彭大雷的当面维护,康二臣心中非常高兴,马上就去向竹田汇报最新的进展,表示彭大雷现在已经和新四军翻脸,以后势必会好好为竹田办事,同样因为彭大雷态度而心生挫败感的高明远和杨心月也将情况向张书记做了详细的汇报,二人觉得虽然今天彭大雷说要与新四军一刀两断,但是就彭大雷的为人来说他今天说的这翻话可能另有隐情,应该再争取一下,但方政委却有不同意见,觉得将希望寄托在一个土匪身上是不明智的,更别提如今彭大雷亲口表态要划清界限,所以与其去争取,不如直接巢匪,三人就彭大雷的问题而发生了争执,最后还是张书记拍板决定再争取一下彭大雷,同时加紧锄奸计划。
觉得自己受到竹田重用的康二臣此时俨然将姜城当成了自己的地盘,本来已经是狡兔三窟的他,为此还专门让手下替他物色了一个新的三进院子做为他在姜城的新家,甚至动了要娶老婆的念头,而恰逢王一路过一个戏园,见到了台上表演的方怡香,又想起之前康二臣说想娶亲的话,不禁打起了方怡香的主意。
由于在j院的行动失败,高明远和杨心月知道要再想刺杀康二臣怕是会难上加难,尤其此人在姜城的宅子非常多,而高明远等人却没有那么多的人力物力去盯着康二臣的每一处宅子,目前除了耐心等待时机之外,暂时也没有更好的办法,这一点让几人都觉得有些灰心。
同样难受的还有康二臣,由于上次的刺杀事件,他现在根本不敢离开房门半步,而他的手下王一为了讨好他,就把之前巧遇方怡香的事情告诉了康二臣,果然康二臣一听就动心了要见方怡香,王一当下表示第二天就会将人带到。
果然到了第二天,王一带着一群手下不由分说冲进了方怡香登台的戏园,就想带走方怡香,见方怡香不愿意,几人便强行将方怡香押上车欲将其带走,完全不顾方怡香和方怡香父亲的苦苦哀求,甚至拿整个戏班的人的生命威胁方怡香使她跟他们一起走,而这一切恰巧被奉了彭大雷之命下山的刘五魁看在眼中,联想之前在饭店遇见的康二臣手下收保护费一事,刘五魁更加确定康二臣确实是当了汉奸。
方怡香被抢的消息同样被高明远得知,他觉得这是一个可以除掉康二臣的机会,通过方怡香来找到康二臣的所在然后进行刺杀,很快,高明远找到了方怡香的父亲,告诉方怡香的父亲他们会将方怡香救出来,但需要他们父女二人帮他们混进康二臣家。