共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
秋山一行路过一个叫赵家村的村落，正逢汉J崔花子带着铃木小队在催缴粮食。赵家村村民杏花家收留了一名养伤的游击队员，芍药送来了芍药娘特意准备的草药。铃木嫌收缴来的粮食太少，大为恼火，命令士兵们全村挨家挨户的搜查，日军士兵搜查到杏花家时，心生邪念，企图糟蹋杏花。屋内养伤的游击队员冲出来搭救，枪毙了日本兵。铃木大怒，大开杀戒，残忍地屠杀了全村村民。秋山目睹了手无寸铁的村民一一被杀，切近感受着日军的不义。而田中和上野表现出来的自私和怯懦更让他感到羞愧和失望。藏匿在一户人家柴房中的芍药被搜查的日本兵抓住，秋山出手救下了芍药，养伤的游击队员则让芍药护送幸免于难的几个村民逃出赵家村。田中和上野向搜查兵投降，搜查兵押解二人回去的途中却遭遇了一名村民的突袭。田中和上野非但没有帮助前来搭救的村民，反而联手杀死了那个村民。
赵家村里火光四起，尸横遍地，惨不忍睹。秋山被两名日本兵抓住，身负重伤的游击队员临死前开枪杀死了日本兵，他把自己的枪交给了秋山，秋山眼睁睁的看着他死去。
投降的上野和田中为表忠心，和铃木设下陷阱引出秋山，秋山被打晕，落入日军之手。柱子去赵家村寻找芍药，孙三祥一路追随，百般讨好，想让柱子同意他加入游击队。三祥找到了芍药，却险些被一名日本兵杀死，柱子开枪击毙和了日本兵，掩护芍药和三祥离开赵家村。被抓之后的田中和上野极力洗脱和秋山的关系，秋山愤怒不已。铃木向佐藤报告秋山被抓的消息，佐藤大为欣喜，下令立即枪毙田中和上野。黑田向佐藤请誓，亲自改造秋山太郎，为日军所用，鼓舞军队士气。佐藤欣然答应。陈铁拳等人为惨死的赵家村村民们堆起了坟冢，发誓要为村民们报仇。