共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
伤势逐渐恢复的铁拳问芍药讨了木棍，尝试着下床行走。死士营里，伤病栗原和秋山太郎为了不死于天亮的处决，冒死救下渡边秀夫，打伤了看守的士兵，反出军营。特别侦谍队队长黑田重雄从腰带山战役分析，日军士气已经严重低落。再发展下去，战争局面将发生质的变化。而此时，秋山带人逃离军营消息传来。佐藤大惊，下令务必擒获叛兵，以除后患。在躲避日军搜查队的追捕中，栗原不幸中枪死去。临死前他把渡边的千人缝交给了秋山。秋山在栗原的身上找到了栗原写给妈妈的信，信中的内容令秋山热泪盈眶。秋山并没有下死手，而只是打伤了追兵们，带着渡边继续逃亡。
日军在西川城内城外到处搜索，汉J队也在腰带村地毯式地搜查。为了避免连累老乡，伤未痊愈的陈铁拳冒险离开，进山躲避。他来到全连战士的坟冢前，立下为兄弟们报仇的誓言。而此时的西川县城内，荒木向佐藤汇报，逃兵为首的是一个武艺高强的武士秋山太郎。佐藤责成黑田迅速查明秋山的背景，黑田匆匆赶回侦谍队。其实，秋山太郎的妹妹秋山智子正是黑田的恋人和下属。智子闻讯大惊，担心哥哥的安危。黑田让智子从此改名“美惠子”，谨慎露面，免受牵连。交通员章天龙来到旅部，带来了陈铁拳连队的噩耗。旅长徐和尚痛心疾首，命令警卫排长小臭子带人前去腰带山搜查，一定得找到陈铁拳下落。