共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
听芍药的描述，铁拳确认救下芍药被日本兵抓走的人正是秋山太郎。铁拳立刻组织兵力，并让柱子召集游击队的队员，准备营救秋山。艾虎也带着大刀赶来，加入了小分队。而此时关押秋山的炮楼也已加强了看守。孙三祥为了加入游击队，主动向铁拳献出智取炮楼的妙计。三祥带铁拳等人抓住了黑衣队队崔花子作为人质，在炮楼外对里面驻守的黑衣队喊话，让他们明辨是非，不要开枪。黑衣队队员为了家人队长和家人，假意开枪，得以让铁拳等人成功攻入炮楼。艾虎和柱子埋伏在荒木车队的必经之路上，拉响地雷炸翻了军车，日军死伤过半。荒木发觉情况不妙，带着剩余士兵跑步前进，赶往炮楼。上野让秋山帮他逃命，秋山拒绝了。上野就此威胁要杀掉秋山，关键时刻铁拳现身，杀掉铃木，赶在荒木部队到来之前救走了秋山。炮楼的守军只剩下田中一人，面对自己曾经的救命恩人陈铁拳，田中的精神终于崩溃了，他疯癫地高喊天皇万岁的口号，直到赶来的荒木一枪击毙了他。秋山在残酷的事实面前，认识到在你死我活的战争中，判断敌我的标准不是同胞，而是善与恶、正义与非正义。他决心加入反战敌工队，成为铁拳的战友。秋山和陈铁拳频频出手，打炮楼，杀汉J，夺军粮，西川驻军疲于奔命，对这支没有番号、没有编制的小股部队十分头痛。佐藤强令黑田、荒木加速缉捕秋山。