共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
在山里逃亡的秋山太郎和渡边秀夫偶遇了陈铁拳，铁拳看到日本兵便红了眼，扑了上去。正当秋山和铁拳打得不分高下时，日军搜查队追了上来。在制服了搜查队之后，秋山带着渡边继续逃跑，不想铁拳又追了上来。二人缠斗之际，黑衣队的队长崔花子出现了。他赶走了铁拳，绑了秋山和渡边去找日军领赏。日军情报员向佐藤报告，日军搜索队的队员并非秋山所杀，而且秋山的帮手所为。此人身手不凡，像是八路。佐藤大怒，传令搜捕这个八路，并尽快捉拿秋山太郎。游击队的队长柱子回到了腰带村，配合小臭子、章天龙、杜干事等人继续搜寻陈铁拳的下落。秋山太郎也带着受伤的战友渡边秀夫进了城，独自前去药房配药，留渡边在破庙藏身。渡边听人唱歌听到兴起，一句日语引起破庙难民的一片哗然。渡边被急于领赏的难民们追赶，慌乱之中碰巧被躲避在钟老板家中的英子夫妇救下。
去药房配药的秋山太郎虽然精通汉学，却还是被药铺钟老板看出了破绽。钟老板是西川最后一个地下交通站的负责人。而此时杜干事一行人也赶到了钟老板家，请求钟老板配合八路军把日本反战人士英子夫妇安全送出封锁线。英子女士央求钟老板将渡边一起救走。秋山回到破庙，找不到渡边，心急如焚。几经询问之后，钟老板确定今天来药铺抓药的正是逃出军营的武士秋山太郎。杜干事听渡边说了他们在山上的遭遇，断定那个“很能打”的中国人就是陈铁拳。小臭子又喜又急，决定抓紧寻找陈铁拳的下落。铁拳则摆脱包围，潜入西川县城，被一个叫孔明的酒馆老板搭救。秋山太郎在日本街打伤了一名日本军官，引发了骚乱。秋山慌乱中跑到了药铺求助，钟老板带他找到了渡边。