共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
陈铁拳一行抢了武器库高兴而归，没想到后方受到重创。孙父也不幸在地道闷死。孙三祥几近奔溃，他发誓要勇敢振作，重新做人。三祥决心跟从陈铁拳，正式成为敌工队的战士。为芍药柱子和自己惨死的老爹报仇。芍药娘失去了自己唯一的亲人，白发人送黑发人的凄凉令她悲痛欲绝。秋山决定进县城找宫本算账，替芍药和柱子报仇雪恨。铁拳和秋山先是来到孔明的酒馆，打听到了宫本沉迷酒色，经常出没于县城酒馆和慰安所。铁拳随即来到宫常去的酒馆，假装醉酒蓄意挑衅，引出了宫本。在废旧的庙堂前，秋山先是为牺牲的兄弟们上了一炷香，然后拿出艾虎的断刀，和宫本决一死战。经过一番鏖战，秋山亲手了结了宫本，也拿回了属于自己的那把武士刀。
秋山只身来到艾虎墓前，告诉艾虎，他答应收下艾虎这个徒弟。秋山献上一套刀法，叮嘱艾虎好好练习。秋山在艾虎的坟冢前埋下了自己的武士刀，告慰艾虎。秋山说，自己从此不再是一个日本武士，而是一名八路军战士。天龙带来了上级传达的新任务。军区兵工厂急需一批日式掷弹筒样品，用以批量生产掷弹筒。陈铁拳必须带队进城，从鬼子的军火库中寻找掷弹筒。渡边给秋山寄来了信，告诉他自己在兵工厂为八路军制造武器，鼓励秋山再建战功。