共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
工队队员进山搜查挺进队的下落，躲在邓村长家窗外的孙三祥无意中听到了村长家要负责给挺进队准备干粮的事情，脑子一转，心生一计。夜里，孙三祥雇了两个二流子给自己撑场面，他夜袭邓村长家，告诉邓村长自己是八路，让他配合对敌工作，否则以汉J论处，邓村长吓得连连应声。三祥买来两只病羊，让村长媳妇连夜宰了，做成了羊肉包子，第二天早上准时送到了和濑古说好的接头地点。挺进队的日军吃了病羊包的肉包子，一个个腹痛难忍，上吐下泻，战斗力大减。夜晚，陈铁拳部队突袭濑古小分队，将这支挺进队一举剿灭。敌工队抓到礼物一名俘虏拷问情报，谁料俘虏受过专业训练，引爆身上捆绑的炸弹自杀并毁坏了携带的电台，差点还炸伤了秋山。挺进队受到了武工队和陈铁拳的敌工队的配合打击，只剩下黑田分队继续前进。不断接近八路军总部。孙三祥得知李秃子带人四处找自己，并悬赏五十块大洋要他的命，吓得三祥出了一身冷汗。虽然黑田小心谨慎，命令队员清除了露营的痕迹，可还是被随后赶来的敌工队队员发现了破绽。天龙带来情报，挺进队有三支小分队，已有两支被成功消灭，现在只剩下黑田带领的小分队还在山里。黑田小分队在山里迷了路，只得下山问路。李秃子带领的黑衣队残余正在这个村游荡，正巧抓住了黑田。