共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
前来接头的铁拳看到药铺外挂的水牌，得知钟老板已经暴露了身份，心急如焚。钟老板冒险和铁拳相见，说出了自己的计划，并叮嘱铁拳一定小心。在破庙里，铁拳三人得知昨晚在城里是秋山留了一个宪兵队员活口才导致他们被日本人发现，气得小臭子章天龙直要收拾秋山。铁拳压住火，跟秋山促膝长谈，让他配合战斗，安全转移渡边。钟老板叫来徒弟胡三两，将药铺的大小事务详细交代给他。胡三两知道师傅有意要与日本人同归于尽，心里万般难过，却又无能为力。铁拳向酒馆老板孔明求助，孔明思量再三，答应帮他们送渡边出城。钟老板赶着一辆装满药材的驴车出城。同时伙计胡三两秘密来到西川日军驻地，向黑田密报掌柜蹊跷。黑田关押了三两，并派人追钟老板的驴车。追击的特务不但没有抓到钟老板，反被大车内的炸药炸伤。
另一拨特务闯入了钟老板的家中寻找藏匿的渡边，章天龙及时赶到，救下了渡边。钟老板和秋山争执不下之际，智子带兵追了上来。钟老板正要开枪，却被秋山阻拦，不幸腰部中枪。智子劝秋山回归日军部队，不要再执迷不悟。秋山从智子的枪口下救走钟老板。铁拳等人带着负伤的钟老板一起逃跑，钟老板再次腿部中弹，无法继续前行。为了掩护小分队撤离，钟老板毅然留下拖住敌人，掩护陈铁拳小臭子带着秋山撤离。秋山离开前郑重地向钟老板鞠躬致敬。在酒馆老板孔明的帮助下，陈铁拳等人乔装打扮，成功冲出封锁线。