共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
铁拳来探望秋山，二人品茶论道，从家庭聊到武学，从武学聊到文化，又从文化聊到战争，双雄惺惺相惜。再次丢了秋山的佐藤打算给八路些颜色看看，派宫本带兵血洗马王村。在山上约会的柱子和芍药看见了马王村冒起的浓烟，赶忙跑回腰带村给铁拳报信。铁拳闻讯立刻带着小分队赶赴马王村，秋山也要前去，被铁拳拦下。尸横遍野的马王村其实是日本人设下的埋伏。假扮成尸体的日军武士们偷袭了铁拳的小分队，小分队死伤惨重。而此时，马王村的村民都被转移到了开阔地，宫本残忍地屠杀百姓，铁拳等人埋伏在一旁，伺机出动。白慧听说铁拳带队去打马王村，担心铁拳鲁莽行事，带着艾虎和麻子大宝兄弟前去支援。果然，有勇有谋的白慧识破了敌人“螳螂捕蝉，黄雀在后”的计谋，下令让艾虎向炮楼开炮。炮楼遭遇重创，在炮楼里督战的黑田不得不撤离。铁拳等人救人心切，冲进了宫本设下的地雷阵。铁拳臭子柱子三人由于去追宫本而侥幸逃脱，其他全部游击队员都和村民一起被炸身亡。白慧为铁拳的鲁莽冲动大为不满，而此时天龙带来了旅部的消息，铁拳硬着头皮去见白慧，说出了上海那名情报人员牺牲的噩耗。白慧将自己关在屋内，泣不成声。艾虎给自己心爱的土炮盖了一个“炮坟”，祭奠自己的宝贝，发誓要找宫本报仇。秋山却要他离这个疯狂的武士远点。