共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
崔花子面见黑田，道出腰带村有一个懂中药、“会巫术”的神婆。黑田下令崔花子带路突袭腰带村。秋山提起自己在死士营时听说的一个关于西川城外武器中转站，该武器中转站地处隐蔽，守卫不甚严密。铁拳决定带队抢了这个军火库，为敌工队再添装备。麻子大宝兄弟缠着铁拳执意要一起行动，铁拳念在他们造雷有功，交起火来又能添把手，便默许了他们一同前往。胡三两得知崔花子带路袭击腰带村，又苦于受到监视，只能吩咐药铺伙计“小糊涂”前去报信。“小糊涂”辗转把信带到腰带村的时候，白慧身边只有少数几个战士。鬼子进攻腰带村，白慧带着芍药娘、二丫头和乡亲们转移。为了掩护白慧和芍药娘脱险，柱子带着剩下的几个游击队员留下阻击，等待陈铁拳带队归来。芍药选择了留下来和柱子一起战斗。
孙三祥赶回家中，劝说自己的老父亲尽快转移。孙父执意要死在自己的祖宅，并告知孙三祥，大哥孙仲元已经在国军部队中战死，孙家要靠他留种。孙三祥再三哭求，孙父才答应进家中秘密地道躲避。柱子带着游击队员阻击，拖延了敌人的脚步。由于寡不敌众，游击队员们纷纷中弹身亡。崔花子亲自带人追杀芍药和柱子，柱子在逃跑中腿部受伤。柱子让芍药逃命，自己引开追兵。芍药不愿独活，坚决要留在柱子身边。他们把敌人诱到了山洞口，芍药拿出柱子给她的手雷。她拉响手雷，两个勇敢的年轻人和敌人同归于尽。