共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
陈铁拳带队进城，琢磨着如何从戒备森严的军火库搞到掷弹筒。胡三两在饮用水上做了手脚，引发军火库官兵集体犯痢疾，从而成功进入军火库内部查探军情，成功搞到了鬼子军火库的布防图。陈铁拳带队动用土地雷，袭击军火库，双雄配合出击，巧夺掷弹筒。此时腰带村已经被黑衣队占据。三祥爹死后，崔花子小人得志，霸占了高墙大院的三祥家。不料却在一个月黑风高的夜晚，被复仇心切的孙三祥通过家中地道劫走。孙三祥将崔花子绑到芍药和柱子牺牲的地方，打算亲手将崔花子处死，为芍药和柱子报仇。胆小怯懦的三祥还没来得急下手，就被随即赶来的黑衣队队员包围。黑衣队队员肆意羞辱三祥，孙三祥决心效仿柱子芍药，用手雷与敌人同归于尽。关键时刻，陈铁拳带队赶到，小臭子用掷弹筒攻击黑衣队，救下了孙三祥。孙三祥经历了生死考验，正式成为一名八路军战士。敌工队开拔回真武庙，为了安全起见，芍药娘和二丫头留在了牛家庄。秋山太郎和陈铁拳作为英雄受到八路军总部表彰，边区的报纸大肆宣传双雄的神勇，还为他们配了大幅的漫画。荒木一直怀疑黑田和他身边的神秘女子美惠子，于是暗中收买了一名在侦谍队的同乡，搞到了美惠子的身份档案，从而得知了“本田美惠子”的真实身份。佐藤得知黑田隐瞒了关于秋山太郎妹妹的内情，问责黑田。黑田托说一切都在自己的计划掌握之中，他已经将美惠子送慰安所惩戒，引秋山现身。