共35集
1944年夏秋之交，抗日战争进入最后阶段，一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢，敌我双方拼杀尽没，仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹，因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来，在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢，两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里，感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良，同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动，并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心，诠释战争年代彰显的美丽人性。
西川四个城门全换成一水日本兵看守，又到处张榜通缉秋山太郎，此时要进城救渡边是难上加难。陈铁拳和小臭子化装成村民进城打探情况，留章天龙在城外看守秋山。没想到秋山还是趁天龙放松警惕之时打晕了他，只身进城。陈铁拳得知佐藤中枪后并没有死，埋怨孔明给自己的手枪不好使。天龙和小臭子进城寻找秋山，交手之际打的难分高下，关键时刻铁拳现身，用酒壶打晕了秋山，三人将秋山绑回城外的破庙。智子来到医院，救出渡边。在追兵追捕的危难关头，智子问渡边他们逃亡时有没有安全的藏身之所，渡边说出他们曾经去过一个中国人聚集的地方，但是他一时也说不出是哪儿。智子为了掩护渡边，主动暴露了自己。赶来的黑田痛扇了智子几巴掌，派人将其逮捕。渡边看在眼里，心急如焚。受伤的渡边跑到了钟老板的住处,被盯梢的日本特务发现，交通站暴露了。得知此消息，黑田大悦，并对智子配合他演这场苦肉计大为赞赏。钟老板发现自己身份暴露，意识到鬼子迟迟不收网是想放长线钓大鱼，将铁拳等人一网打尽。钟老板决心牺牲自己，保证铁拳等人的安全。