共35集
1944年夏秋之交,抗日战争进入最后阶段,一支半数伤员的八路军连队与日军一个整编小队狭路相逢,敌我双方拼杀尽没,仅连长陈铁拳侥幸生存。同时日军中一个叫秋山太郎的日本武士从日本来中国寻找妹妹,因为不堪忍受日军的残暴行为从日军营中逃脱出来,在寻找妹妹的过程中与同为武僧出身的陈铁拳相逢,两个落难的英雄和几个八路军战士组成了一支小分队在敌后进行了殊死的斗争。秋山太郎在和陈铁拳相处的日子里,感受到了日军暴行的残酷和中国百姓的善良,同时在血淋淋的现实面前也自觉地加入了瓦解敌人和反对战争的行动,并一直坚持到抗战。通过战争的真实性残酷性和在一连串惊现传奇的故事中挖掘人物的内心,诠释战争年代彰显的美丽人性。
黑田的化装分队被村民怀疑,结果遇到了崔花子的把兄弟李秃子的便衣队。黑田消灭了便衣队,取得了村民的信任。黑田向老乡打听了旅部转移的方向,热情的老乡还绘制了地图,黑田决定不做休整,连夜行军。陈铁拳听说李秃子被八路军剿灭,这股八路异常凶狠,出手敏捷,甚至枪毙了投降的汉J,铁拳知道这与八路军的纪律相违背,怀疑是黑田所为。三祥为求个踏实,挖开了黑衣队汉J的坟,确认李秃子已经死了,这才放宽了心。秋山发现有一具尸体竟然个日本兵,而他身上的枪伤证明他是被处决的。白慧分析出了士兵受伤成为累赘的事实,敌工队队员纷纷为日军的残忍感到难以想象。黑田让美惠子把八路军旅部的位置发报给前田大佐,请求大佐迅速派兵支援。旅长发现了电台信号的蹊跷,为了安全起见,决定连夜转移旅部。
迟来的黑田扑了空,黑田正一筹莫展之际,电台收到了一条匿名发来的坐标,报告了八路军旅部转移的位置。黑天感叹天佑皇军,对前田大佐缜密的安排部署大为赞赏。旅部的通讯员小罗蹊跷病倒,旅部的通讯电台也莫名的坏了一台。反战同盟战士山本帮助通讯兵修好了电台,此举引起了政委和旅长的怀疑。山本趁外出采野菜之际打伤一名八路军战士试图逃跑,渡边在和山本的缠斗中被山本刺中腹部,山本被随后赶到的八路军战士枪毙,山本死前告诉渡边快快逃命,这里马上就会变为一片火海。